Исследование онлайн-спроса на доставку продуктов и готовой еды

Исследование компании «Ольшанский и Партнеры» показало, что во второй половине марта 2020 года произошел существенный скачок спроса на рынке. Кроме того, на нем появились нетипичные игроки.

Комментарии 3180

Сервисы доставки

На основании того, как изменился спрос во второй половине марта, можно однозначно ответить на вопрос: какие сервисы доставки являются для украинцев компаниями первого выбора?

источник данных - Google
источник данных - Google

Суммарный брендовый спрос на сервисы доставки от февраля к марту 2020 года вырос на 119%. В марте сервисы доставки искали в Google почти 700 тысяч людей, тогда как в феврале - чуть больше 300 тысяч.

Сервис доставки янв.20 изменения, % февр.20 изменения, % март.20 изменения, %
zakaz.ua 104320 -27% 113810 9% 374600 229%
glovo 133380 -13% 155540 17% 243550 57%
uber eats 19230 8% 23600 23% 39080 66%
mister.am 11300 -1% 11480 2% 16940 48%
menu.ua 8310 -8% 8300 0% 11660 40%
экипаж-сервис 960 -9% 960 0% 1210 26%
Итого 277500 -17% 313690 13% 687040 119%

источник данных - Google

За год, в период с апреля 2019 по март 2020, спрос на сервисы доставки вырос в 2,7 раза. Данные представлены в таблице ниже.

Сервис доставки апр.19 май.19 июнь.19 июль.19 авг.19 сент.19 окт.19 нояб.19 дек.19 янв.20 февр.20 март.20
zakaz.ua 70300 73660 70730 79580 77780 85250 97670 109520 143050 104320 113810 374600
glovo 134130 172280 173430 158470 139810 175790 184390 151460 153250 133380 155540 243550
uber eats 25120 22040 20840 21450 15340 14840 19760 18490 17850 19230 23600 39080
mister.am 8940 9550 9010 9140 9690 8910 10690 11320 11470 11300 11480 16940
menu.ua 9960 9900 8980 8980 9790 9630 12080 11720 9030 8310 8300 11660
экипаж-сервис 2600 2620 2550 2850 2330 2410 2070 1360 1050 960 960 1210
Итого 251050 290050 285540 280470 254740 296830 326660 303870 335700 277500 313690 687040

источник данных - Google

В исследовании не учтены данные по спросу на сервис Raketa, поскольку Google их не предоставляет. По информации службы поддержки Google (далее - цитата), “это связано с тем, что слово "ракета" имеет несколько значений, среди которых также и разновидность вооружения. В связи с этим, это слово находится в системном перечне "чувствительных" слов. Потому система Google не смотрит на то, в каком именно контексте используется это слово при просмотре результатов по статистике и отображает данные в ограниченном режиме”.

В то же время, Google тренды дают возможность увидеть, что динамика популярности сервиса Raketa увеличилась с начала 2020 года.

источник данных - Google Trends
источник данных - Google Trends

Неочевидные игроки

Во время проведения исследования мы обратили внимание, что существует спрос на доставку продуктов и еды в связке с непрофильными брендами. В некоторых случаях он существенно увеличился в марте. Такую динамику мы обнаружили у трех компаний: Rozetka, OLX и Новая почта.

В связи со спецификой их деятельности мы брали в расчет только данные по тематическому спросу вида “название компании + доставка продуктов/еды”.

источник данных - Google
источник данных - Google

Данные по изменению спроса с начала 2020 года представлены в таблице ниже.

Сервис доставки янв.20 изменения, % февр.20 изменения, % март.20 изменения, %
розетка 210 -50% 270 29% 11200 4048%
новая пошта 50 -44% 70 40% 930 1229%
олх 140 -22% 220 57% 190 -14%

источник данных - Google

Таким образом, мы наблюдаем, как с началом карантина сформировался спрос на услуги доставки от компаний, являющихся первыми в выборе в других покупательских нишах.

Это пример того, как сила бренда выводит компании в зону конкуренции с сервисами доставки, супермаркетами и ресторанами.

Динамика спроса на доставку продуктов и еды за апрель 2019-март 2020 следующая:

Сервис доставки апр.19 май.19 июнь.19 июль.19 авг.19 сент.19 окт.19 нояб.19 дек.19 янв.20 февр.20 март.20
розетка 240 230 210 200 210 200 190 230 420 210 270 11200
новая пошта 30 30 20 50 40 40 20 40 90 50 70 930
олх 120 140 110 120 110 110 110 140 180 140 220 190

источник данных - Google

Тот факт, что в выборку не вошли другие неочевидные игроки, может означать, что люди ранее не ассоциировали их с доставкой продуктов и еды. Или спрос на эту услугу формируется исключительно внутри самого сервиса, а в строку поиска Google пользователи вбивают просто название бренда.

С другой стороны, во время подготовки исследования мы обратили внимание на то, что у сервиса Kabanchik.ua увеличилось количество предложений по доставке еды и продуктов на сайте. Также сервис Prom.ua запустил отдельный раздел на сайте ”Prom. Гастроном”.

Можно предположить, что спрос в связке с этими брендами мы сможем увидеть в статистике за апрель.

Выводы по разделу

  1. Спрос на услуги сервисов доставки в течение марта вырос практически на 120 %.
  2. В нише обозначились два безусловных лидера.
  3. В марте начал формироваться потребительский запрос на доставку продуктов и еды от лидеров других ниш. Можно прогнозировать, что этот сегмент в течение ближайших месяцев будет расти как в количестве спроса, так и в количестве игроков.

Доставка продуктов

В сегменте доставки продуктов мы отследили следующие факторы:

  • динамику общего спроса (например, запросы вида “доставка продуктов”, “заказать продукты онлайн”, “интернет магазин продуктов”, “купить продукты онлайн”);
  • динамику популярности магазинов, где украинцы искали возможность заказать продукты онлайн (запросы вида “название магазина” или “доставка + название магазина”).

Характер спроса в этой категории таков: в 92% случаев украинцы ищут доставку продуктов, указывая только название магазина или магазин в связке с услугой (например, “доставка новус”). И только 8% спроса содержит исключительно услугу - например, “доставка продуктов”.

Источник данных - Google
Источник данных - Google

Общий спрос на доставку продуктов в марте резко скакнул вверх и вырос по сравнению с февралем на 1445%.

В таблице приведены данные по запросам пользователей, содержащим определенные слова.

источник данных - Google
источник данных - Google

Как мы видим на графике, людям в 7 раз привычнее искать в Интернете “доставку продуктов”, чем “заказ продуктов”.

Суммарно в марте возможность доставки или заказа продуктов онлайн искали в Google более 150 тысяч людей, тогда как в феврале - всего около 10 тысяч.

Тип услуги янв.20 изменения, % февр.20 изменения, % март.20 изменения, %
доставка 6900 -7% 7560 10% 124510 1547%
заказать 1000 -16% 1230 23% 17700 1339%
интернет магазин 730 -16% 700 -4% 5450 679%
купить 460 -18% 400 -13% 5100 1175%
Итого 9090 -9% 9890 9% 152760 1445%

источник данных - Google

Всего за год, с апреля 2019 по март 2020 спрос на доставку продуктов онлайн вырос в 19,6 раз.

Тип услуги апр.19 май.19 июнь.19 июль.19 авг.19 сент.19 окт.19 нояб.19 дек.19 янв.20 февр.20 март.20
доставка 5890 5970 5920 6770 6070 6250 6380 6690 7400 6900 7560 124510
заказать 840 790 830 790 800 820 980 1070 1190 1000 1230 17700
интернет магазин 680 810 640 710 720 620 640 660 870 730 700 5450
купить 360 310 360 390 380 290 370 470 560 460 400 5100
Итого 7770 7880 7750 8660 7970 7980 8370 8890 10020 9090 9890 152760

источник данных - Google

Таблица с ТОП-10 самых популярных запросов дает возможность увидеть, что в марте 2020 украинцы чаще всего искали доставку продуктов с указанием конкретных городов. В лидерах по динамике - Киев, Львов и Запорожье.

Ключевое слово янв.20 изменения, % февр.20 изменения, % март.20 изменения, %
доставка продуктов киев 1000 0% 1000 0% 33100 3210%
доставка продуктов 480 0% 480 0% 9900 1963%
доставка продуктов харьков 480 -19% 590 23% 8100 1273%
доставка продуктов на дом 390 0% 480 23% 5400 1025%
доставка продуктов днепр 260 -33% 320 23% 5400 1588%
доставка продуктів львів 140 0% 170 21% 5400 3076%
доставка продуктов одесса 320 -18% 390 22% 4400 1028%
доставка продуктов запорожье 140 -18% 140 0% 4400 3043%
заказ продуктов онлайн 110 22% 140 27% 3600 2471%
заказ продуктов на дом киев 110 -21% 140 27% 3600 2471%
Итого 3430 -9% 3850 12% 83300 2064%

источник данных - Google

В сумме Киев упоминается в 44,06 % наиболее популярных запросов.

Магазины

Динамика спроса на доставку продуктов из конкретных магазинов также показывает резкий скачок в марте 2020 года. В таблице представлена динамика запросов вида “доставка продуктов + название магазина”.

источник данных - Google
источник данных - Google

Общий спрос на доставку продуктов из конкретных магазинов от февраля к марту вырос на 733% - с чуть более 28 тысяч до почти 236 тысяч запросов.

Лидерами по динамике являются АТБ, харьковская сеть Rost и “МегаМаркет”

В таблице ниже представлены магазины и торговые сети, доставку из которых украинцы спрашивали в марте чаще 390 раз.

Бренд компании янв.20 изменения, % февр.20 изменения, % март.20 изменения, %
ашан 7380 -30,83% 7920 7% 69540 778%
метро 6760 -31,02% 7250 7% 51270 607%
сильпо 3750 -21,71% 3930 5% 31950 713%
атб 450 -8,16% 460 2% 22920 4883%
fozzy 4610 -31,70% 3730 -19% 22040 491%
novus 1860 -19,48% 1860 0% 15460 731%
таврия в 1140 -16,79% 990 -13% 8170 725%
rost 340 -5,56% 370 9% 4880 1219%
мегамаркет 420 -22,22% 420 0% 4050 864%
фуршет 220 22,22% 220 0% 1430 550%
копейка 660 15,79% 700 6% 1420 103%
фора 260 4,00% 190 -27% 1310 589%
обжора 160 -20,00% 180 13% 950 428%
vova 50 -28,57% 90 80% 390 333%
Итого 28060 -26,83% 28310 1% 235780 733%

источник данных - Google

Общий спрос на доставку продуктов из магазинов за год вырос в 9,87 раз.

Спрос на бренды при поиске доставки продуктов апр.19 май.19 июнь.19 июль.19 авг.19 сент.19 окт.19 нояб.19 дек.19 янв.20 февр.20 март.20
ашан 7370 7390 6270 6270 6500 6510 7720 8120 10670 7380 7920 69540
метро 4710 5060 5090 5360 5640 5730 5890 7070 9800 6760 7250 51270
сильпо 2730 2750 2920 3010 3090 2880 3120 3590 4790 3750 3930 31950
атб 270 290 280 290 300 280 360 390 490 450 460 22920
fozzy 4210 4650 4160 4340 3870 4160 4260 5100 6750 4610 3730 22040
novus 1370 1300 1360 1260 1350 1320 1460 1640 2310 1860 1860 15460
таврия в 1120 840 1000 1020 960 830 870 980 1370 1140 990 8170
rost 450 370 360 370 340 280 350 330 360 340 370 4880
мегамаркет 430 370 310 350 340 330 350 380 540 420 420 4050
фуршет 310 270 270 330 240 220 210 170 180 220 220 1430
копейка 520 430 460 460 490 360 460 460 570 660 700 1420
фора 150 160 210 210 150 160 190 190 250 260 190 1310
обжора 200 120 80 130 150 90 100 150 200 160 180 950
vova 50 70 50 70 70 90 90 70 70 50 90 390
Итого 23890 24070 22820 23470 23490 23240 25430 28640 38350 28060 28310 235780

источник данных - Google

ТОП-10 торговых сетей, которые пользователи упоминают как в связке с доставкой продуктов, так и без этой связки, представлены на графике ниже.

источник данных - Google
источник данных - Google

Суммарный брендовый спрос на супермаркеты от февраля к марту 2020 года вырос на 77%. В марте торговые сети искали в Google почти 1,8 млн людей, тогда как в феврале - чуть больше 1 млн людей.

Бренд компании янв.20 изменения, % февр.20 изменения, % март.20 изменения, %
метро 218070 -35,01% 223860 3% 450500 101%
ашан 150990 -33,92% 136950 -9% 331130 142%
сильпо 251450 -17,99% 224250 -11% 301460 34%
novus 89450 -23,53% 89200 0% 152110 71%
fozzy 53980 -27,83% 50310 -7% 115340 129%
фора 55200 -6,12% 58360 6% 69050 18%
мегамаркет 36170 -27,54% 35470 -2% 65770 85%
еко маркет 65890 4,24% 60960 -7% 64560 6%
атб 26480 -18,12% 26450 0% 59440 125%
копейка 33200 1,07% 31640 -5% 52380 66%
таврия в 17870 -22,77% 18240 2% 30640 68%
фуршет 17850 -18,04% 17890 0% 24120 35%
vova 14100 4,29% 14000 -1% 21830 56%
обжора 7810 -33,25% 7800 0% 13540 74%
gastronom 5810 -18,51% 4830 -17% 6170 28%
продуктофф 1150 -17,27% 1150 0% 5560 383%
rost 340 -5,56% 370 9% 4880 1219%
Итого 1045810 -24,14% 1001730 -4% 1768480 77%

источник данных - Google

В целом брендовый спрос на супермаркеты за год вырос в 2,14 раз.

Бренд компании апр.19 май.19 июнь.19 июль.19 авг.19 сент.19 окт.19 нояб.19 дек.19 янв.20 февр.20 март.20
метро 167800 169070 172170 179430 205120 206560 208010 227210 335560 218070 223860 450500
ашан 110560 111550 109600 127890 130410 132450 160800 167970 228500 150990 136950 331130
сильпо 203590 207800 205930 209870 238560 213740 248310 252000 306620 251450 224250 301460
novus 77850 77840 72040 71790 76900 82320 87030 101240 116970 89450 89200 152110
fozzy 44370 43190 43290 49790 42840 41470 47910 52800 74800 53980 50310 115340
фора 39290 42140 43460 45930 50630 50250 54260 53110 58800 55200 58360 69050
мегамаркет 32950 40220 35130 30620 31100 30770 35970 35070 49920 36170 35470 65770
еко маркет 40310 40200 36720 41480 39590 40840 50150 54630 63210 65890 60960 64560
атб 20450 22630 26930 33560 28350 22110 24220 23660 32340 26480 26450 59440
копейка 29360 29470 26520 27740 26930 29200 29420 31160 32850 33200 31640 52380
таврия в 15630 16130 17290 21160 19710 17010 18400 19380 23140 17870 18240 30640
фуршет 19640 20660 17210 17970 18810 17460 18180 18160 21780 17850 17890 24120
vova 12260 11390 10240 11510 10180 11060 12460 11630 13520 14100 14000 21830
обжора 6780 7130 7150 7700 7580 7440 7320 7670 11700 7810 7800 13540
gastronom 4820 5820 4850 4830 5840 5860 4840 4880 7130 5810 4830 6170
продуктофф 1010 1340 1020 1220 1040 1330 1250 1250 1390 1150 1150 5560
rost 450 370 360 370 340 280 350 330 360 340 370 4880
Итого 827120 846950 829910 882860 933930 910150 1008880 1062150 1378590 1045810 1001730 1768480

источник данных - Google

Во время исследования мы обратили внимание на то, как менялся спрос на доставку продуктов из магазинов в зависимости от событий, связанных с карантином.

На графике ниже можно увидеть резкие скачки динамики популярности запросов на доставку продуктов. Эти скачки датированы 21-23 марта, когда появились новости об ограничениях на пользование общественным транспортом. Динамика тройки лидеров по количеству спроса характерна для всех супермаркетов.

источник данных - Google Trends
источник данных - Google Trends

В то же время торговые сети по-разному использовали скачок изменения спроса. Некоторые получили свою долю рынка благодаря устойчивой силе бренда и существующей системе доставки. Другие быстро подстроились под ситуацию и спровоцировали взрывную динамику спроса. Третьи отреагировали на уже сформировавшийся спрос. Так, в начале апреля своя доставка продуктов появилась сразу у нескольких сетей - “Фора”, “Сильпо” и “Ашан”.

Выводы по разделу

  1. Всплеск спроса на доставку продуктов в марте 2020, с одной стороны, можно охарактеризовать как ситуативный. С другой стороны, он задал тренд на дальнейший рост рынка.
  2. Тот факт, что люди ищут доставку продуктов с привязкой к названию конкретных торговых сетей или даже указывая только название торговой сети, говорит о сформированной покупательской привычке. В ТОП-3 наиболее популярных брендов, а также в рейтинге по спросу “доставка + бренд” - одни и те же компании.
  3. На примере отдельных торговых сетей мы видим, как сила бренда в сочетании с быстрой реакцией на повышение спроса дает возможность быстро занять существенную долю рынка.

Доставка готовой еды

В данном сегменте мы исследовали, как украинцы ищут доставку готовой еды в Интернете, и кто является ключевыми игроками на этом рынке.

Мы отследили следующие факторы:

  • динамику общего спроса по запросам вида «доставка еды», «заказать еду»;
  • рестораны, в которых украинцы искали возможность заказать еду онлайн (запросы вида “название ресторана”, “название ресторана + доставка еды”, “название ресторана + заказать еду”).

Характер спроса в этой категории таков: в марте 84,7% случаев украинцы искали доставку еды, указывая услугу (“доставка”) в связке с названием ресторана. 15,3% спроса содержит исключительно услугу - например, “доставка еды”.

При поиске доставки готовой еды украинцы используют не только само слово “еда”, но и определенные виды блюд. Наиболее часто в сочетании с “доставкой” встречаются слова, представленные на графике ниже.

Источник данных - Google
Источник данных - Google

Как мы видим, в марте существенно вырос только спрос вида “доставка еды”, в то время как спрос на пиццу и суши лишь незначительно колебался.

Суммарный спрос по категории от февраля к марту 2020 вырос на 18%.

Категория янв.20 изменения, % февр.20 изменения, % март.20 изменения, %
еда 106330 2% 107740 1% 162890 51%
суши 93920 -4% 113400 21% 103920 -8%
пицца 71950 -5% 69980 -3% 78270 12%
ролы 1000 -8% 1230 23% 1170 -5%
Итого 273200 -2% 292350 7% 346250 18%

За период с апреля 2019 по март 2020 год суммарный спрос по категории вырос на 42,5 %.

Категория апр.19 май.19 июнь.19 июль.19 авг.19 сент.19 окт.19 нояб.19 дек.19 янв.20 февр.20 март.20
еда 98100 97420 100170 105650 108700 100120 103920 106400 104220 106330 107740 162890
суши 76590 77520 78610 85190 92490 89510 93770 99320 97560 93920 113400 103920
пицца 67400 69110 72870 74230 74250 68680 72760 69260 75950 71950 69980 78270
ролы 820 800 800 840 920 840 1120 1110 1090 1000 1230 1170
Итого 242910 244850 252450 265910 276360 259150 271570 276090 278820 273200 292350 346250

ТОП-10 самых популярных запросов дает возможность увидеть, что в марте 2020 украинцы часто искали именно “доставку еды” в связке с конкретным городом. Позитивная динамика наблюдалась также по “доставке пиццы”, в отличие от “доставки суши”, где динамика нулевая или отрицательная.

ТОП-10 ключевых слов
Ключове слово янв.20 изменения, % февр.20 изменения, % март.20 изменения, %
доставка еды киев 12100 0% 12100 0% 22200 83%
доставка еды 6600 0% 8100 23% 14800 83%
доставка еды харьков 8100 23% 8100 0% 9900 22%
заказать пиццу 6600 0% 6600 0% 8100 23%
доставка суши киев 6600 0% 8100 23% 8100 0%
доставка еды одесса 6600 0% 6600 0% 8100 23%
суши доставка 6600 -19% 8100 23% 6600 -19%
заказать суши киев 5400 0% 6600 22% 6600 0%
доставка суши 4400 0% 6600 50% 6600 0%
доставка еды днепр 4400 0% 4400 0% 6600 50%
Итого 67400 0% 75300 12% 97600 30%

Спрос на доставку из ресторанов

На графике представлена динамика спроса на доставку еды из наиболее популярных ресторанов.

За год, в период с апреля 2019 по март 2020, спрос на ТОП-10 ресторанов, которые искали в Интернете по запросу “доставка + бренд”, вырос незначительно, в 1,37 раз. 

Ресторан апр.19 май.19 июнь.19 июль.19 авг.19 сент.19 окт.19 нояб.19 дек.19 янв.20 февр.20 март.20
mcdonalds 35750 35990 29340 26720 26430 25670 26290 25820 26550 25250 25080 39690
dominos 7610 10940 13960 9120 8310 7850 10190 11800 10690 9120 10090 16370
mafia 9000 10350 10430 9820 9140 9120 10440 10270 10860 10880 12360 11830
kfc 5530 4420 5890 4620 4340 5100 4880 5250 4950 5240 5100 9200
евразия 5320 6210 5960 5630 5730 6420 6700 7290 7370 6570 7220 7950
суши wok 2360 2780 2830 3670 2860 3120 3110 4370 3800 4330 3900 4260
япошка 2170 4440 3340 3030 3830 4980 4880 3920 4720 5770 5940 3720
mamamia 1210 1240 1280 1490 1720 1310 2030 2580 1740 1580 1850 2680
mister cat 1670 2000 2370 2170 2160 2280 2510 2700 2800 2250 2270 2340
мураками 2420 1810 1800 2080 2060 2050 1820 2410 2380 2650 2480 2140
Итого 73040 80180 77200 68350 66580 67900 72850 76410 75860 73640 76290 100180

Отдельно мы рассмотрели 12 ресторанов, количество запросов по которым в марте превышало 1 тыс. Суммарный спрос на доставку из них от февраля к марту 2020 вырос на 31%.

В марте рестораны с доставкой искали в Google более 103 тыс. чел., тогда как в феврале - около 79 тыс. чел. Наибольшая динамика спроса - у McDonalds, Dominos и KFC.

Ресторан янв.20 изменения, % февр.20 изменения, % март.20 изменения, %
mcdonalds 25250 -5% 25080 -1% 39690 58%
dominos 9120 -15% 10090 11% 16370 62%
mafia 10880 0% 12360 14% 11830 -4%
kfc 5240 6% 5100 -3% 9200 80%
евразия 6570 -11% 7220 10% 7950 10%
суши wok 4330 14% 3900 -10% 4260 9%
япошка 5770 22% 5940 3% 3720 -37%
mamamia 1580 -9% 1850 17% 2680 45%
mister cat 2250 -20% 2270 1% 2340 3%
мураками 2650 11% 2480 -6% 2140 -14%
pesto cafe 900 -29% 1480 64% 1530 3%
tarantino 970 4% 1060 9% 1330 25%
Итого 75510 44% 78830 4% 103040 31%

Полный перечень ресторанов, доставкой из которых украинцы интересовались в Google более 20 раз за месяц, представлен в развернутой таблице ниже

Ресторан апр.19 май.19 июнь.19 июль.19 авг.19 сент.19 окт.19 нояб.19 дек.19 янв.20 февр.20 март.20
mcdonalds 35750 35990 29340 26720 26430 25670 26290 25820 26550 25250 25080 39690
dominos 7610 10940 13960 9120 8310 7850 10190 11800 10690 9120 10090 16370
mafia 9000 10350 10430 9820 9140 9120 10440 10270 10860 10880 12360 11830
kfc 5530 4420 5890 4620 4340 5100 4880 5250 4950 5240 5100 9200
евразия 5320 6210 5960 5630 5730 6420 6700 7290 7370 6570 7220 7950
суши wok 2360 2780 2830 3670 2860 3120 3110 4370 3800 4330 3900 4260
япошка 2170 4440 3340 3030 3830 4980 4880 3920 4720 5770 5940 3720
mamamia 1210 1240 1280 1490 1720 1310 2030 2580 1740 1580 1850 2680
mister cat 1670 2000 2370 2170 2160 2280 2510 2700 2800 2250 2270 2340
мураками 2420 1810 1800 2080 2060 2050 1820 2410 2380 2650 2480 2140
pesto cafe 1150 1190 1360 1320 1050 990 1220 1420 1270 900 1480 1530
tarantino 900 840 860 920 870 900 890 860 930 970 1060 1330
якитория 810 790 710 910 880 1060 750 800 980 890 1200 1010
руккола 640 520 530 520 430 530 530 640 540 660 660 830
япона хата 440 720 720 510 780 1100 860 830 810 670 710 700
суши папа 140 330 200 260 280 480 480 490 510 530 440 630
сушия 620 730 530 530 600 830 970 1170 820 640 780 620
papa john 280 290 280 250 260 240 320 270 310 460 400 550
sushi master 310 300 310 410 360 370 400 360 540 540 510 460
хачапури и вино 280 260 190 260 220 220 240 270 270 240 270 350
компот 130 120 110 140 160 180 140 200 230 150 130 290
pizza33 130 140 180 110 180 160 120 120 140 130 220 270
watatsumi 230 300 240 420 440 470 330 310 250 290 350 220
мацурі 70 90 70 50 90 90 170 90 110 110 110 210
smilepizza 40 50 60 40 50 50 80 100 120 120 90 150
sushi delivery 50 20 30 30 50 50 50 70 70 40 50 90
sushi 33 70 80 120 250 120 80 50 130 220 90 60 90
smile food 70 80 80 90 110 90 130 160 140 120 110 80
суши дом 10 10 20 30 20 40 20 30 20 10 30 40
холодильник 20 30 10 30 40 30 20 20 20 20 30 20
Итого 79430 87070 83810 75430 73570 75860 80620 84750 84160 81220 84980 109650

Брендовый спрос на рестораны

На графике видна динамика брендового спроса на ТОП-10 ресторанов, фигурирующих как в связке с услугой доставки, так и без нее. Существенных колебаний в марте 2020 не наблюдается.

Примечательно, что в рейтинг попали не только общенациональные сети ресторанов, такие как McDonalds, Dominos и “Евразия”, но и одна локальная – Япошка (только Харьков).

Суммарный брендовый спрос на самые популярные рестораны от февраля к марту 2020 уменьшился на 9%.

Ресторан янв.20 изменения, % февр.20 изменения, % март.20 изменения, %
mcdonalds 330540 -4% 320760 -3% 350220 9%
dominos 298950 -10% 309520 4% 316650 2%
евразия 218690 -3% 261810 20% 185190 -29%
mafia 161490 -3% 198610 23% 173020 -13%
суши wok 157840 -2% 187850 19% 160390 -15%
kfc 94680 -2% 119710 26% 99070 -17%
sushi master 80620 24% 116870 45% 94050 -20%
япошка 91430 -2% 95780 5% 89410 -7%
mamamia 68270 1% 67850 -1% 71660 6%
mister cat 74410 -21% 75290 1% 58210 -23%
Итого 1576920 -3% 1754050 11% 1597870 -9%

За год, в период с апреля 2019 по март 2020, спрос на ТОП-10 ресторанов, которые искали в Интернете по брендовым запросам вида “название ресторана”, вырос незначительно, в 1,24 раза.

Ресторан апр.19 май.19 июнь.19 июль.19 авг.19 сент.19 окт.19 нояб.19 дек.19 янв.20 февр.20 март.20
mcdonalds 298780 351910 341350 358530 388410 334730 365270 345260 345260 330540 320760 350220
dominos 240880 262540 272280 270680 257360 285790 331030 327090 332680 298950 309520 316650
евразия 206970 215540 188950 212330 211830 221270 224320 227050 225680 218690 261810 185190
mafia 133240 143030 139550 141320 140360 144780 161960 161400 165800 161490 198610 173020
суши wok 110480 126960 112220 131570 135210 134820 159100 159840 161230 157840 187850 160390
kfc 94050 93130 134260 98300 95230 92330 95370 92640 96350 94680 119710 99070
sushi master 25930 28190 29290 35050 41980 44480 51950 62790 64820 80620 116870 94050
япошка 63070 65040 64790 65380 69520 79220 91740 93470 93060 91430 95780 89410
mamamia 55650 62420 56060 55560 58890 61160 65410 65330 67370 68270 67850 71660
mister cat 61530 72870 73940 72210 70430 75180 88570 87110 93630 74410 75290 58210
Итого 1290580 1421630 1412690 1440930 1469220 1473760 1634720 1621980 1645880 1576920 1754050 1597870

Лидерами как по брендовому спросу, так и по запросам, включающим доставку, являются McDonalds, Dominos и “Евразия”. На данный момент каждый из этих ресторанов можно назвать компанией первого выбора для своей аудитории. Однако есть вероятность, что позиции “Евразии” могут измениться в связи с тем, что она приостановила работу на период карантина.

Развернутый перечень ресторанов, названиями которых украинцы интересуются более 1 тыс раз в месяц, представлен в таблице ниже.

Ресторан апр.19 май.19 июнь.19 июль.19 авг.19 сент.19 окт.19 нояб.19 дек.19 янв.20 февр.20 март.20
mcdonalds 298780 351910 341350 358530 388410 334730 365270 345260 345260 330540 320760 350220
dominos 240880 262540 272280 270680 257360 285790 331030 327090 332680 298950 309520 316650
евразия 206970 215540 188950 212330 211830 221270 224320 227050 225680 218690 261810 185190
mafia 133240 143030 139550 141320 140360 144780 161960 161400 165800 161490 198610 173020
суши wok 110480 126960 112220 131570 135210 134820 159100 159840 161230 157840 187850 160390
kfc 94050 93130 134260 98300 95230 92330 95370 92640 96350 94680 119710 99070
sushi master 25930 28190 29290 35050 41980 44480 51950 62790 64820 80620 116870 94050
япошка 63070 65040 64790 65380 69520 79220 91740 93470 93060 91430 95780 89410
mamamia 55650 62420 56060 55560 58890 61160 65410 65330 67370 68270 67850 71660
mister cat 61530 72870 73940 72210 70430 75180 88570 87110 93630 74410 75290 58210
smile food 35420 33770 38720 39490 39990 38520 39690 40000 45490 44710 48730 41260
руккола 34590 48600 40840 29660 25190 22220 26260 23550 22800 27460 28250 29230
pesto cafe 32180 33780 29510 33320 34240 31640 36300 40540 38540 37240 37730 26200
сушия 25450 26760 26390 27290 27430 27810 31130 34170 30710 28660 32710 24560
мураками 22050 22520 21550 22130 21960 22000 22220 22820 24910 26070 30830 23810
якитория 17670 17690 17570 17990 19260 19530 23310 21260 23440 25710 31580 23650
япона хата 20380 22080 20630 20640 21080 25380 25580 24490 23740 23640 29830 23240
pizza33 19540 24000 20120 20610 20520 20700 23370 25310 25220 23200 23180 23140
papa john 18350 19420 16420 19360 19000 18830 19520 20030 20070 20310 18930 21170
smilepizza 8170 8330 8230 8440 8570 9930 10260 10370 8750 10320 12040 14250
sushi 33 10630 10900 9030 8930 8980 9210 9160 11020 10710 10590 12710 12550
хачапури и вино 16540 15140 13970 17210 17250 16930 17090 17920 17720 16700 20340 11660
tarantino 8210 8560 7780 8760 7780 8460 8370 8260 9480 9570 9040 11120
суши дом 4550 4590 4590 4560 5620 5610 6780 6790 8280 8330 8350 8280
компот 8940 9900 11030 11530 11280 8750 9190 8770 9350 8520 8820 8090
суши папа 5610 5630 5410 6080 6780 6810 8760 8350 7830 8840 11250 7960
мацони 5070 6130 6010 7040 5960 6080 6420 6830 6830 6260 6970 5850
watatsumi 2710 3280 3290 3420 3490 3450 4080 3570 4010 4040 4260 3270
ниндзя суши 580 1470 1420 1150 1150 990 770 640 810 1140 3590 3040
pizzacat 1090 1250 1550 1460 1970 1550 1600 1630 1800 1730 1900 1800
Итого 1588310 1745430 1716750 1750000 1776720 1778160 1964580 1958300 1986370 1919960 2135090 1922000

Стоит отметить, что рестораны по-разному отреагировали на карантин.

Некоторые, как Евразия, приостановили работу, несмотря на существующий спрос на доставку.

Другие вышли на смежный рынок и организовали доставку продуктов питания (Mafia, BEEF meat & wine, PapaFeta и др).

Третьи стали предлагать наборы ready-to-cook для самостоятельного приготовления популярных блюд (GRANO, Любимый дядя и др.)

Четвертые упростили меню доставки в пользу оптимизации процессов и бюджета клиентов (Сеть ресторанов Димы Борисова, Итальянская редакция и др.).

Сеть “Черноморка” организовала ресторан онлайн, где посетители могут не только заказать еду, но и проконсультироваться с официантом.

Выводы по разделу

Судя по отсутствию взрывной динамики с данном сегменте, можно предположить, что с началом карантина украинцы прогнозируемо сосредоточились на продуктах первой необходимости. Спрос на доставку из ресторанов будет иметь отложенный характер.

В то же время, динамика спроса на “доставку еды” существенно отличается от спроса на блюда и рестораны. Это может быть связано с особенностями поиска, когда люди под “едой” подразумевают заказ продуктов.

После введения ограничительных мер рестораны были вынуждены внести изменения в бизнес-модели. Насколько верным был их выбор на период со второй половины марта 2020, покажут ближайшие несколько месяцев.

Выводы по исследованию

Исследование показало, что спрос на услуги сервисов доставки, а также на доставку продуктов в марте 2020 существенно вырос. На рынок вышли компании, которые уже имеют первые позиции в других сегментах, смогли быстро сориентироваться и перенести часть “брендового веса” в новый для себя сегмент. Можно ожидать, что доля этих компаний на исследуемом рынке будет только расти.

Вероятно, в апреле и следующие несколько месяцев спрос на услуги доставки продуктов из супермаркетов и через сервисные службы, продолжит расти. Однако такой стремительной динамики, как в марте 2020, не будет.

С окончанием ограничительных мер следует ожидать оттока части клиентов служб доставки. С другой стороны, сформируется потребительская привычка заказывать продукты и еду через эти сервисы. Поэтому часть новых клиентов останется.

Спрос на доставку еды из ресторанов в марте для большинства игроков на рынке существенно не изменился. С другой стороны, в силу специфики бизнеса, рестораны вынуждены вводить новые услуги (как наборы ready-to-cook), выходить в новые ниши (как доставка продуктов) или искать креативные решения. Впоследствии это может привести к появлению новых ниш и изменению стандартов ресторанной сферы.

Как мы это делали?

Мы собрали весь спрос в Украине по запросам сервисов доставки, доставки готовой еды и продуктов. Также мы проанализировали изменения трендов по состоянию на конец марта 2020 года. При сборе статистических данных мы учитывали все запросы, суммарное количество которых в марте превышало 1000.

Весь спрос мы разделили на тематические кластеры.

  • Сервисы доставки - в данный кластер вошли запросы с упоминанием названий сервисов доставки (например, “глово” или “glovo”), а также запросы вида “название сервиса + доставка” (например, “убер итс доставка”).
  • Доставка продуктов - в данный кластер вошли общие запросы вида “заказ продуктов” или “доставка продуктов”, а также запросы вида “название магазина” (например, “фоззи”),  “название магазина + доставка” (например, “ашан доставка”) и похожие.
  • Доставка готовой еды - в данный кластер вошли общие запросы вида “доставка еды” или “доставка готовой еды”, а также запросы вида “название ресторана” (например, “руккола”), “название ресторана + доставка” (например, “мафия+доставка”).

В исследовании не учтены данные по количеству скачиваний мобильных приложений и заказов через них. Также не учтены данные по рекламному спросу.

По материалам https://blog.olshansky.ua/

Обсудить с другими читателями:
Effie
Погода