Исследование онлайн-спроса на доставку продуктов и готовой еды

Сервисы доставки

На основании того, как изменился спрос во второй половине марта, можно однозначно ответить на вопрос: какие сервисы доставки являются для украинцев компаниями первого выбора?

Суммарный брендовый спрос на сервисы доставки от февраля к марту 2020 года вырос на 119%. В марте сервисы доставки искали в Google почти 700 тысяч людей, тогда как в феврале - чуть больше 300 тысяч.

источник данных - Google

источник данных - Google

В исследовании не учтены данные по спросу на сервис Raketa, поскольку Google их не предоставляет. По информации службы поддержки Google (далее - цитата), “это связано с тем, что слово "ракета" имеет несколько значений, среди которых также и разновидность вооружения. В связи с этим, это слово находится в системном перечне "чувствительных" слов. Потому система Google не смотрит на то, в каком именно контексте используется это слово при просмотре результатов по статистике и отображает данные в ограниченном режиме”.

В то же время, Google тренды дают возможность увидеть, что динамика популярности сервиса Raketa увеличилась с начала 2020 года.

Неочевидные игроки

Во время проведения исследования мы обратили внимание, что существует спрос на доставку продуктов и еды в связке с непрофильными брендами. В некоторых случаях он существенно увеличился в марте. Такую динамику мы обнаружили у трех компаний: Rozetka, OLX и Новая почта.

В связи со спецификой их деятельности мы брали в расчет только данные по тематическому спросу вида “название компании + доставка продуктов/еды”.

Данные по изменению спроса с начала 2020 года представлены в таблице ниже.

источник данных - Google

Таким образом, мы наблюдаем, как с началом карантина сформировался спрос на услуги доставки от компаний, являющихся первыми в выборе в других покупательских нишах.

Это пример того, как сила бренда выводит компании в зону конкуренции с сервисами доставки, супермаркетами и ресторанами.

Динамика спроса на доставку продуктов и еды за апрель 2019-март 2020 следующая:

источник данных - Google

Тот факт, что в выборку не вошли другие неочевидные игроки, может означать, что люди ранее не ассоциировали их с доставкой продуктов и еды. Или спрос на эту услугу формируется исключительно внутри самого сервиса, а в строку поиска Google пользователи вбивают просто название бренда.

С другой стороны, во время подготовки исследования мы обратили внимание на то, что у сервиса Kabanchik.ua увеличилось количество предложений по доставке еды и продуктов на сайте. Также сервис Prom.ua запустил отдельный раздел на сайте ”Prom. Гастроном”.

Можно предположить, что спрос в связке с этими брендами мы сможем увидеть в статистике за апрель.

Выводы по разделу

1. Спрос на услуги сервисов доставки в течение марта вырос практически на 120 %.
2. В нише обозначились два безусловных лидера.
3. В марте начал формироваться потребительский запрос на доставку продуктов и еды от лидеров других ниш. Можно прогнозировать, что этот сегмент в течение ближайших месяцев будет расти как в количестве спроса, так и в количестве игроков.

Доставка продуктов

В сегменте доставки продуктов мы отследили следующие факторы:

• динамику общего спроса (например, запросы вида “доставка продуктов”, “заказать продукты онлайн”, “интернет магазин продуктов”, “купить продукты онлайн”);
• динамику популярности магазинов, где украинцы искали возможность заказать продукты онлайн (запросы вида “название магазина” или “доставка + название магазина”).

Характер спроса в этой категории таков: в 92% случаев украинцы ищут доставку продуктов, указывая только название магазина или магазин в связке с услугой (например, “доставка новус”). И только 8% спроса содержит исключительно услугу - например, “доставка продуктов”.

Общий спрос на доставку продуктов в марте резко скакнул вверх и вырос по сравнению с февралем на 1445%.

В таблице приведены данные по запросам пользователей, содержащим определенные слова.

Как мы видим на графике, людям в 7 раз привычнее искать в Интернете “доставку продуктов”, чем “заказ продуктов”.

Суммарно в марте возможность доставки или заказа продуктов онлайн искали в Google более 150 тысяч людей, тогда как в феврале - всего около 10 тысяч.

источник данных - Google

Всего за год, с апреля 2019 по март 2020 спрос на доставку продуктов онлайн вырос в 19,6 раз.

источник данных - Google

Таблица с ТОП-10 самых популярных запросов дает возможность увидеть, что в марте 2020 украинцы чаще всего искали доставку продуктов с указанием конкретных городов. В лидерах по динамике - Киев, Львов и Запорожье.

источник данных - Google

В сумме Киев упоминается в 44,06 % наиболее популярных запросов.

Магазины

Динамика спроса на доставку продуктов из конкретных магазинов также показывает резкий скачок в марте 2020 года. В таблице представлена динамика запросов вида “доставка продуктов + название магазина”.

Общий спрос на доставку продуктов из конкретных магазинов от февраля к марту вырос на 733% - с чуть более 28 тысяч до почти 236 тысяч запросов.

Лидерами по динамике являются АТБ, харьковская сеть Rost и “МегаМаркет”

В таблице ниже представлены магазины и торговые сети, доставку из которых украинцы спрашивали в марте чаще 390 раз.

источник данных - Google

Общий спрос на доставку продуктов из магазинов за год вырос в 9,87 раз.

источник данных - Google

ТОП-10 торговых сетей, которые пользователи упоминают как в связке с доставкой продуктов, так и без этой связки, представлены на графике ниже.

Суммарный брендовый спрос на супермаркеты от февраля к марту 2020 года вырос на 77%. В марте торговые сети искали в Google почти 1,8 млн людей, тогда как в феврале - чуть больше 1 млн людей.

источник данных - Google

В целом брендовый спрос на супермаркеты за год вырос в 2,14 раз.

источник данных - Google

Во время исследования мы обратили внимание на то, как менялся спрос на доставку продуктов из магазинов в зависимости от событий, связанных с карантином.

На графике ниже можно увидеть резкие скачки динамики популярности запросов на доставку продуктов. Эти скачки датированы 21-23 марта, когда появились новости об ограничениях на пользование общественным транспортом. Динамика тройки лидеров по количеству спроса характерна для всех супермаркетов.

В то же время торговые сети по-разному использовали скачок изменения спроса. Некоторые получили свою долю рынка благодаря устойчивой силе бренда и существующей системе доставки. Другие быстро подстроились под ситуацию и спровоцировали взрывную динамику спроса. Третьи отреагировали на уже сформировавшийся спрос. Так, в начале апреля своя доставка продуктов появилась сразу у нескольких сетей - “Фора”, “Сильпо” и “Ашан”.

Выводы по разделу

1. Всплеск спроса на доставку продуктов в марте 2020, с одной стороны, можно охарактеризовать как ситуативный. С другой стороны, он задал тренд на дальнейший рост рынка.
2. Тот факт, что люди ищут доставку продуктов с привязкой к названию конкретных торговых сетей или даже указывая только название торговой сети, говорит о сформированной покупательской привычке. В ТОП-3 наиболее популярных брендов, а также в рейтинге по спросу “доставка + бренд” - одни и те же компании.
3. На примере отдельных торговых сетей мы видим, как сила бренда в сочетании с быстрой реакцией на повышение спроса дает возможность быстро занять существенную долю рынка.

Доставка готовой еды

В данном сегменте мы исследовали, как украинцы ищут доставку готовой еды в Интернете, и кто является ключевыми игроками на этом рынке.

Мы отследили следующие факторы:

• динамику общего спроса по запросам вида «доставка еды», «заказать еду»;
• рестораны, в которых украинцы искали возможность заказать еду онлайн (запросы вида “название ресторана”, “название ресторана + доставка еды”, “название ресторана + заказать еду”).

Характер спроса в этой категории таков: в марте 84,7% случаев украинцы искали доставку еды, указывая услугу (“доставка”) в связке с названием ресторана. 15,3% спроса содержит исключительно услугу - например, “доставка еды”.

При поиске доставки готовой еды украинцы используют не только само слово “еда”, но и определенные виды блюд. Наиболее часто в сочетании с “доставкой” встречаются слова, представленные на графике ниже.

Как мы видим, в марте существенно вырос только спрос вида “доставка еды”, в то время как спрос на пиццу и суши лишь незначительно колебался.

Суммарный спрос по категории от февраля к марту 2020 вырос на 18%.

За период с апреля 2019 по март 2020 год суммарный спрос по категории вырос на 42,5 %.

ТОП-10 самых популярных запросов дает возможность увидеть, что в марте 2020 украинцы часто искали именно “доставку еды” в связке с конкретным городом. Позитивная динамика наблюдалась также по “доставке пиццы”, в отличие от “доставки суши”, где динамика нулевая или отрицательная.

Спрос на доставку из ресторанов

На графике представлена динамика спроса на доставку еды из наиболее популярных ресторанов.

За год, в период с апреля 2019 по март 2020, спрос на ТОП-10 ресторанов, которые искали в Интернете по запросу “доставка + бренд”, вырос незначительно, в 1,37 раз. 

Отдельно мы рассмотрели 12 ресторанов, количество запросов по которым в марте превышало 1 тыс. Суммарный спрос на доставку из них от февраля к марту 2020 вырос на 31%.

В марте рестораны с доставкой искали в Google более 103 тыс. чел., тогда как в феврале - около 79 тыс. чел. Наибольшая динамика спроса - у McDonalds, Dominos и KFC.

Полный перечень ресторанов, доставкой из которых украинцы интересовались в Google более 20 раз за месяц, представлен в развернутой таблице ниже

Брендовый спрос на рестораны

На графике видна динамика брендового спроса на ТОП-10 ресторанов, фигурирующих как в связке с услугой доставки, так и без нее. Существенных колебаний в марте 2020 не наблюдается.

Примечательно, что в рейтинг попали не только общенациональные сети ресторанов, такие как McDonalds, Dominos и “Евразия”, но и одна локальная – Япошка (только Харьков).

Суммарный брендовый спрос на самые популярные рестораны от февраля к марту 2020 уменьшился на 9%.

За год, в период с апреля 2019 по март 2020, спрос на ТОП-10 ресторанов, которые искали в Интернете по брендовым запросам вида “название ресторана”, вырос незначительно, в 1,24 раза.

Лидерами как по брендовому спросу, так и по запросам, включающим доставку, являются McDonalds, Dominos и “Евразия”. На данный момент каждый из этих ресторанов можно назвать компанией первого выбора для своей аудитории. Однако есть вероятность, что позиции “Евразии” могут измениться в связи с тем, что она приостановила работу на период карантина.

Развернутый перечень ресторанов, названиями которых украинцы интересуются более 1 тыс раз в месяц, представлен в таблице ниже.

Стоит отметить, что рестораны по-разному отреагировали на карантин.

Некоторые, как Евразия, приостановили работу, несмотря на существующий спрос на доставку.

Другие вышли на смежный рынок и организовали доставку продуктов питания (Mafia, BEEF meat & wine, PapaFeta и др).

Третьи стали предлагать наборы ready-to-cook для самостоятельного приготовления популярных блюд (GRANO, Любимый дядя и др.)

Четвертые упростили меню доставки в пользу оптимизации процессов и бюджета клиентов (Сеть ресторанов Димы Борисова, Итальянская редакция и др.).

Сеть “Черноморка” организовала ресторан онлайн, где посетители могут не только заказать еду, но и проконсультироваться с официантом.

Выводы по разделу

Судя по отсутствию взрывной динамики с данном сегменте, можно предположить, что с началом карантина украинцы прогнозируемо сосредоточились на продуктах первой необходимости. Спрос на доставку из ресторанов будет иметь отложенный характер.

В то же время, динамика спроса на “доставку еды” существенно отличается от спроса на блюда и рестораны. Это может быть связано с особенностями поиска, когда люди под “едой” подразумевают заказ продуктов.

После введения ограничительных мер рестораны были вынуждены внести изменения в бизнес-модели. Насколько верным был их выбор на период со второй половины марта 2020, покажут ближайшие несколько месяцев.

Выводы по исследованию

Исследование показало, что спрос на услуги сервисов доставки, а также на доставку продуктов в марте 2020 существенно вырос. На рынок вышли компании, которые уже имеют первые позиции в других сегментах, смогли быстро сориентироваться и перенести часть “брендового веса” в новый для себя сегмент. Можно ожидать, что доля этих компаний на исследуемом рынке будет только расти.

Вероятно, в апреле и следующие несколько месяцев спрос на услуги доставки продуктов из супермаркетов и через сервисные службы, продолжит расти. Однако такой стремительной динамики, как в марте 2020, не будет.

С окончанием ограничительных мер следует ожидать оттока части клиентов служб доставки. С другой стороны, сформируется потребительская привычка заказывать продукты и еду через эти сервисы. Поэтому часть новых клиентов останется.

Спрос на доставку еды из ресторанов в марте для большинства игроков на рынке существенно не изменился. С другой стороны, в силу специфики бизнеса, рестораны вынуждены вводить новые услуги (как наборы ready-to-cook), выходить в новые ниши (как доставка продуктов) или искать креативные решения. Впоследствии это может привести к появлению новых ниш и изменению стандартов ресторанной сферы.

Как мы это делали?

Мы собрали весь спрос в Украине по запросам сервисов доставки, доставки готовой еды и продуктов. Также мы проанализировали изменения трендов по состоянию на конец марта 2020 года. При сборе статистических данных мы учитывали все запросы, суммарное количество которых в марте превышало 1000.

Весь спрос мы разделили на тематические кластеры.

• Сервисы доставки - в данный кластер вошли запросы с упоминанием названий сервисов доставки (например, “глово” или “glovo”), а также запросы вида “название сервиса + доставка” (например, “убер итс доставка”).
• Доставка продуктов - в данный кластер вошли общие запросы вида “заказ продуктов” или “доставка продуктов”, а также запросы вида “название магазина” (например, “фоззи”),  “название магазина + доставка” (например, “ашан доставка”) и похожие.
• Доставка готовой еды - в данный кластер вошли общие запросы вида “доставка еды” или “доставка готовой еды”, а также запросы вида “название ресторана” (например, “руккола”), “название ресторана + доставка” (например, “мафия+доставка”).

В исследовании не учтены данные по количеству скачиваний мобильных приложений и заказов через них. Также не учтены данные по рекламному спросу.

По материалам https://blog.olshansky.ua/