Исследование спроса на банковские услуги и микрокредиты в Интернете

Как изменился спрос в Интернете на банковские услуги и микрокредиты в Украине начиная с 2019 года. Как влияли на эту сферу карантинные ограничения. Какие банковские услуги жители Украины ищут чаще всего и как меняется этот тренд. Какие банки и микрофинансовые организации набирают популярность у жителей Украины при поиске в Интернете. Насколько интересны нашим соотечественникам необанки

Коментарі 2867

Исследование построено на основе данных Google. Оно отражает особенности и степень интереса жителей Украины к услугам, которые предоставляют финансовые организации.

Конфигурация спроса говорит о том, что с точки зрения украинцев банки и микрокредитные организации являются равноправными конкурентами при выборе кредита — наиболее популярной услуги из данной сферы в онлайне.

Это представление расходится с классическим восприятием финансовых услуг. В то же время оно отражает изменения в восприятии банков со стороны пользователей, а также мировой тренд интенсивного развития сферы микрокредитов.

Акценты исследования

  • Количество спроса на финансовые услуги и компании в интернете с начала 2019 незначительно колеблется. Небольшие проседания в периоды карантинных ограничений затем компенсируются возрастающим интересом к теме.
  • Необанки становятся все больше интересны украинцам. При этом растущий тренд спроса во многом формирует один игрок — лидер.
  • Наиболее частый запрос при поиске информации на тему финансовых услуг — просто название организации. Это говорит об устойчивой ассоциации жителей Украины “бренд = финансовая услуга / информация”.
  • В 94 % случаев, когда украинцы ищут какую-либо финансовую услугу, предметом поиска является кредит. При этом в абсолютном большинстве случаев запрос на услугу связывают с названием определенной организации.
  • ТОП-10 финансовых компаний, в связке с которыми жители Украины ищут кредиты, — это микрофинансовые организации. Они закрывают 67% всего спроса на кредиты в онлайне.
  • Банки ищут по-другому — почти всегда только по названию. Это говорит о характере спроса: борьба за внимание клиента происходит на уровне бренда.
  • Наиболее популярные категории для кредитования в спросе — это деньги. На верхних позициях в ТОП-10 — также авто, техника, недвижимость и мебель.
Что ищут украинцы в сфере финансовых услуг

Чаще всего жители Украины ищут в интернете кредиты. С января 2019 по сентябрь 2021 спрос на них вырос на 24% (с 5,4 млн запросов до 6,7 млн запросов).

В десятке наиболее массовых услуг — также спрос на билеты, ЕЦП, детскую карту и ипотеку.

На графике ниже приведена динамика интереса к наиболее популярным услугам, связанным с банковской сферой. Это запросы вида “банк+рассрочка”, “название банка+билеты”, “название микрокредитной организации+кредит”.

Рис. Динамика онлайн-спроса на услуги, предоставляемые банками и МФО, январь 2019 — сентябрь 2021
Рис. Динамика онлайн-спроса на услуги, предоставляемые банками и МФО, январь 2019 — сентябрь 2021
Без спроса на кредиты динамика выглядит так.
Рис. Динамика онлайн-спроса на услуги, предоставляемые банками и МФО, без кредитов, январь 2019 — сентябрь 2021
Рис. Динамика онлайн-спроса на услуги, предоставляемые банками и МФО, без кредитов, январь 2019 — сентябрь 2021
Структура спроса на финансовые услуги в онлайне выглядит следующим образом:
94,2 % — спрос на кредит (в среднем 6,9 млн запросов/мес);
3,2 % — спрос на рассрочку (в среднем 240 тыс запросов/мес);
0,9 % — спрос на депозиты (в среднем 65 тыс запросов/мес)
1,7% — другие услуги, которые ищут в связке с банками. Примечательно, что это могут быть непрофильные услуги, однако пользователи Интернета ассоциируют их с банковскими организациями (например, электронная цифровая подпись, курс валют, оплата коммунальных, покупка билетов и др.).
Рис. Распределение онлайн-спроса на финансовые услуги, 2021 год.
Рис. Распределение онлайн-спроса на финансовые услуги, 2021 год.
96% украинцев, интересующихся кредитом в онлайне, ищут кредит деньгами. В среднем это 6,2 млн запросов в месяц.

Динамика спроса на ТОП-10 категорий, по которым украинцы интересуются кредитом и рассрочкой, — на графике ниже.
Рис. Динамика спроса на популярные категории для получения кредита у украинцев, январь 2019 — сентябрь 2021
Рис. Динамика спроса на популярные категории для получения кредита у украинцев, январь 2019 — сентябрь 2021
Вторая по популярности категория — кредит на авто. Ее украинцы ищут в интернете в среднем 100 тыс раз в месяц. Влияние первого локдауна весной 2020 на топовые категории для кредитования и динамику изменений можно увидеть на графике ниже.
Рис. Динамика онлайн-спроса на популярные категории кредитования (без кредита деньгами), январь 2019 — сентябрь 2021
Рис. Динамика онлайн-спроса на популярные категории кредитования (без кредита деньгами), январь 2019 — сентябрь 2021
В 87,8% случаев украинцы ищут кредиты в связке с названиями банков и микрокредитных организаций (около 6,1 млн запросов в месяц). Это спрос вида “бренд+кредит”, “бренд+получить деньги на карту”.

ТОП-10 самых популярных организаций в этой категории спроса — микрофинансовые организации. Эта десятка забирает 67% всего онлайн-спроса на услугу кредитования (в среднем 4,16 млн запросов в месяц).

Здесь следует отметить, что взаимодействие с банками относительно кредитования может строиться по другой модели и в меньшей степени затрагивать поиск в интернете.

На графике ниже представлена динамика спроса вида “кредит+организация”, по упоминанию самых популярных организаций с точки зрения украинцев.
Рис. Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 компаний в связке с кредитами, январь 2019 — сентябрь 2021
Рис. Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 компаний в связке с кредитами, январь 2019 — сентябрь 2021
С начала 2019 года наибольшую динамику роста упоминаний в связке с услугой кредитования показывает бренд, занимающий 6-ю позицию в ТОПе.
Это создает предпосылки для укрепления его позиций и в будущем. В то же время, динамика роста бренда-лидера уже второй год подряд отрицательная, что может быть связано с растущей конкуренцией.
Динамика изменения онлайн-спроса от полугодия к полугодию на ТОП-10 компаний, лидеров по услуге кредитования у украинцев, январь 2019 — сентябрь 2021
Бренд 2019 (I полугодие) % 2019 (II полугодие) % 2020 (I полугодие) % 2020 (II полугодие) % 2021 (I полугодие) %
Moneyveo 1 434 232 - 1 701 030 18,60% 1 461 653 -14,07% 1 173 140 -19,74% 1 065 247 -9,20%
Швидко Гроші 365 237 - 461 980 26,49% 492 937 6,70% 524 405 6,38% 664 987 26,81%
MyCredit 257 837 - 418 440 62,29% 387 458 -7,40% 359 877 -7,12% 442 720 23,02%
CreditPlus 162 632 - 332 970 104,74% 352 972 6,01% 369 717 4,74% 369 065 -0,18%
АлексКредит 509 842 - 540 560 6,03% 481 983 -10,84% 367 722 -23,71% 337 033 -8,35%
Credit 7 7 318 - 143 100 1855,36% 208 012 45,36% 264 672 27,24% 350 838 32,56%
CreditKasa 277 437 - 329 940 18,92% 337 147 2,18% 398 995 18,34% 408 800 2,46%
Zecredit 113 880 - 197 885 73,77% 181 333 -8,36% 170 962 -5,72% 220 000 28,68%
Miloan 139 772 - 161 025 15,21% 180 122 11,86% 210 672 16,96% 221 880 5,32%
УкрПозика 25 577 - 518 220 1926,14% 273 975 -47,13% 99 562 -63,66% 93 743 -5,84%
Андрей Павленко, “Делойт” в Украине:

Во многих странах сейчас бум концепции “buy now, pay later”. Украина тоже следует этому тренду.

Активные игроки на этом поле – микрофинансовые организации. В мире есть множество стартапов, которые продвигают такую деятельность, основываясь на социальной позиции: «мы помогаем получить деньги тем, кто раньше не мог их получить». Речь идет о кредитах на товары длительного пользования, которые человек не может купить с одной зарплаты (например, холодильник или телевизор). В то же время, они не требуют значительных вложений, как, например, покупка квартиры.

Это одновременно перспективная и сложная сфера. Ее развитие будет зависеть от позиции регулятора: как и насколько он будет влиять на микрофинансовые организации.

Рассрочку украинцы в большинстве случаев ищут не указывая, в каком банке или через какого посредника хотели бы ее получить (например, интернет-магазин, банк или маркетплейс). Доля спроса в связке с компанией-лидером по упоминанию - всего 1,6 % общего спроса на рассрочку.  Это говорит о том, что жители Украины преимущественно привыкли получать информацию по этой теме другим способом, не через поиск Google.

Популярность украинских банков в Интернете

Бренд банка - один из самых весомых факторов при поиске  финансовых услуг в онлайне. Приведенные ниже данные свидетельствуют о том, что украинцы довольно часто ищут в сети определенные банки. 

Из всего объема спроса в сфере финансовых услуг в онлайне, бренды банков будут присутствовать в 79,3% случаях. В среднем это 27 млн запросов в месяц. И это в 3,6 раза больше, чем спрос на финансовые услуги, поскольку банки ищут как в связке с услугами, так и просто по названию.

На графике ниже отражена динамика популярности в интернете банка-лидера с точки зрения жителей Украины. Его доля в общем объеме спроса на банки составляет 76,7%, в среднем это 20,7 млн запросов в месяц.

Рис. Динамика онлайн-спроса на популярные банки в Украине, январь 2019 — сентябрь 2021
Рис. Динамика онлайн-спроса на популярные банки в Украине, январь 2019 — сентябрь 2021

Этот же график без лидера выглядит следующим образом.

Рис. Динамика онлайн-спроса на популярные банки в Украине (без лидера), январь 2019 — сентябрь 2021
Рис. Динамика онлайн-спроса на популярные банки в Украине (без лидера), январь 2019 — сентябрь 2021

В первом полугодии 2021 года только два банка показали положительную динамику роста спроса.

Динамика изменения онлайн-спроса от полугодия к полугодию на ТОП-10 банков, январь 2019 — сентябрь 2021
Бренд 2019 (I полугод) % 2019 (II полугод) % 2020 (I полугод) % 2020 (II полугодие) % 2021 (I полугод) %
ПриватБанк 22 962 250 - 22 488 815 -2,06% 22 753 610 1,18% 21 484 430 -5,58% 20 340 460 -5,32%
Ощадбанк 1 259 585 - 1 371 688 8,90% 1 620 335 18,13% 2 060 413 27,16% 1 996 877 -3,08%
УкрСибБанк 596 360 - 624 830 4,77% 613 360 -1,84% 627 577 2,32% 617 015 -1,68%
ПУМБ 469 883 - 488 557 3,97% 483 342 -1,07% 495 457 2,51% 471 987 -4,74%
Райффайзен Банк 329 450 - 315 057 -4,37% 331 102 5,09% 394 080 19,02% 423 275 7,41%
Монобанк 209 618 - 270 183 28,89% 317 957 17,68% 372 520 17,16% 343 243 -7,86%
Альфа Банк 339 493 - 374 443 10,29% 359 530 -3,98% 352 508 -1,95% 330 745 -6,17%
ОТП Банк 248 922 - 286 138 14,95% 298 598 4,35% 291 257 -2,46% 272 955 -6,28%
Сбербанк 113 073 - 121 660 7,59% 123 412 1,44% 168 363 36,42% 138 948 -17,47%
А-Банк 136 795 - 129 848 -5,08% 131 898 1,58% 130 775 -0,85% 144 335 10,37%
Андрей Павленко, “Делойт” в Украине

Даже через 10 лет банки будут иметь основные атрибуты деятельности: они останутся наиболее регулируемыми организациями и будут отвечать за взаиморасчеты и перераспределение средств. В них точно будет намного меньше сотрудников внутри и намного больше технологий для клиента. Разговор с сотрудником будет какой-то отдельной платной услугой.

Вероятно, банки разделятся на две категории. Одни останутся крупными лидерами рынка и будут отстраивать свою репутацию как Банка. Вторые будут создавать коллаборации с другими организациями, например, торговыми сетями, маркетплейсами. Они будут просто обслуживать финансовые операции и сотрудничать с партнерами, которые умеют лучше делать маркетинг и быстрее дотягиваться до конечного клиента. Их роль будет в предоставлении кредитов, депозитов и быстрой и надежной обработке транзакций.

Наша страна рано или поздно придет к активному внедрению принципов open-banking*. К переходу на нее нужно готовиться как банкам, так и другим организациям. Эта модель повышает уровень конкуренции за внимание клиента и задает тренд переосмысления того, что такое банк для клиента в целом. Нужно ли будет клиенту знать, в каком банке он обслуживается? Думаю, что физлицу – нет.

Уже сегодня, когда мы пользуемся Google Pay или Apple Pay в мобильном телефоне, чтобы расплатиться, мы не всегда точно помним, какая карта к нему привязана. Граница между платежным сервисом, банком и услугой начала стираться – мы просто платим телефоном. Думаю, что в будущем она сотрется полностью, и 80-90% клиентов будет все равно, в каком банке они обслуживаются. Они перестанут это замечать. На это решение скорее будут влиять точка продаж, работодатель или любая другая компания, где он захочет купить товар или услугу. Но для такой модели должна быть активной роль регулятора, который гарантирует безопасность.

Популярность необанков в Интернете

Украинцы интересуются необанками в интернете в среднем около 550 тыс раз в месяц. Это 2% от всего спроса, включающего названия банков.

Тем не менее, на графике ниже мы видим растущий тренд интереса к этим организациям.

Рис. Тренд интереса к необанкам в интернете, январь 2019 — сентябрь 2021
Рис. Тренд интереса к необанкам в интернете, январь 2019 — сентябрь 2021

Отметим, что тренд во многом формирует один самый популярный банк.

Рис. Динамика онлайн-спроса на необанки с распределением по брендам, январь 2019 — сентябрь 2021
Рис. Динамика онлайн-спроса на необанки с распределением по брендам, январь 2019 — сентябрь 2021

Как менялся спрос на необанки c января 2019 года по сентябрь 2021 года, можно увидеть в таблице ниже.

Динамика изменения спроса от полугодия к полугодию на необанки, январь 2019 — сентябрь 2021
Бренд 2019 (I полугод) % 2019 (II полугод) % 2020 (I полугод) % 2020 (II полугод) % 2021 (I полугод) %
Монобанк 209 610 - 270 155 28,88% 317 928 17,68% 372 460 17,15% 343 173 -7,86%
todobank 84 625 - 100 237 18,45% 105 978 5,73% 109 753 3,56% 104 387 -4,89%
Sportbank 692 - 4 278 518,55% 18 048 321,85% 61 945 243,22% 61 460 -0,78%
izibank 1 382 - 1 508 9,17% 1 915 26,96% 5 398 181,90% 10 638 97,07%
Neobank 127 - 158 25,00% 313 97,89% 572 82,45% 1 398 144,61%
O.Bank 45 - 158 251,85% 4 740 2893,68% 5 498 16,00% 3 277 -40,41%
Банк Власний Рахунок 0 - 0 - 0 - 285 - 623 118,71%
Андрей Павленко, “Делойт” в Украине:

Сейчас есть несколько трендов в банковской сфере. Прежде всего это мобильность и упрощение сервисов для всех – как для физических лиц, так и для юридических. Это то, чего ожидают клиенты.

Также есть тренд сокращения сети отделений. В будущем они будут переориентированы под премиум-сегмент – людей, которые готовы платить за общение с сотрудниками. Другие клиенты будут переведены в онлайн или в партнерские каналы, когда, например, наличные можно получить в кассе супермаркета, а выписку присылают на электронную почту.

Спрос на микрофинансовые организации

Жители Украины интересуются микрокредитными организациями в среднем около 6 млн раз в месяц. Это довольно существенная часть онлайн-спроса на финансовые услуги - 17,4%.

На графике видно, что интерес к микрокредитным организациям снизился в период первой волны пандемии (весна 2020 года). Но в целом за неполных три года интерес к МФО в онлайне вырос на 29% (с 4,5 млн запросов в январе 2019 до 5,7 млн запросов в сентябре 2021).

Рис. Тренд интереса к МФО в интернете за период с января 2019 по сентябрь 2021
Рис. Тренд интереса к МФО в интернете за период с января 2019 по сентябрь 2021

С точки зрения спроса в Интернете, на рынке микрокредитов есть один явный лидер. Однако его популярность с января 2019 по сентябрь 2021 снизилась на 28%.

Рис. Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 МФО у украинцев за период с января 2019 по сентябрь 2021
Рис. Динамика онлайн-спроса на ТОП-10 МФО у украинцев за период с января 2019 по сентябрь 2021

Наибольший рост онлайн-спроса показывает МФО, занимающее в ТОП-10 только 6-е место. С января 2019 спрос на этот бренд вырос в 588 раз (с 610 запросов в мес в январе 2019 до 359 тыс запросов в сентябре 2021).

Динамика изменения спроса от полугодия к полугодию на самые популярные у пользователей интернета МФО, январь 2019 — сентябрь 2021
Бренд 2019 (I полугод) % 2019 (II полугод) % 2020 (I полугод) % 2020 (II полугод) % 2021 (I полугод) %
Moneyveo 1 434 242 - 1 538 408 7,26% 1 461 665 -4,99% 1 173 177 -19,74% 1 065 257 -9,20%
Швидко Гроші 365 237 - 415 630 13,80% 492 937 18,60% 524 405 6,38% 664 987 26,81%
MyCredit 257 837 - 344 185 33,49% 387 458 12,57% 359 877 -7,12% 442 720 23,02%
CreditPlus 162 632 - 250 753 54,18% 352 972 40,76% 369 717 4,74% 369 065 -0,18%
АлексКредит 509 843 - 569 547 11,71% 481 983 -15,37% 367 722 -23,71% 337 035 -8,35%
Credit 7 7 318 - 64 463 780,85% 208 012 222,68% 264 672 27,24% 350 838 32,56%
CreditKasa 277 437 - 289 013 4,17% 337 147 16,65% 398 995 18,34% 408 800 2,46%
Zecredit 113 880 - 156 425 37,36% 181 333 15,92% 170 962 -5,72% 220 000 28,68%
Miloan 139 772 - 149 798 7,17% 180 122 20,24% 210 672 16,96% 221 880 5,32%
УкрПозика 25 577 - 227 177 788,22% 273 975 20,60% 99 562 -63,66% 93 743 -5,84%

Особенности поиска финансовых услуг в интернете

При поиске финансовых услуг в Интернете в 96,7% случаев украинцы указывают бренд организации, к которой хотят обратиться (более 33 млн запросов из 34,1 млн всего онлайн-спроса). Примечательно, что в перечне таких организаций - как банки, так и микрофинансовые структуры. Это говорит о том, что с точки зрения наших соотечественников, микрокредитные организации стали полноценными игроками на поле финансовых услуг. Объединяющим фактором в их восприятии является услуга кредитования.

На графике ниже представлена общая динамика онлайн-спроса, в который вошли:

  • запросы с упоминанием названия банка;
  • запросы с упоминанием названия МФО.

По сути, это рейтинг интереса украинцев к брендам, предоставляющим финансовые услуги. 62,9% всего спроса на бренды финансовых организаций в онлайне собирает один лидер.

Рис. Динамика брендового онлайн-спроса на банки и МФО, январь 2019— сентябрь 2021
Рис. Динамика брендового онлайн-спроса на банки и МФО, январь 2019— сентябрь 2021

На графике ниже представлены те же организации без лидера. 

Рис. Динамика брендового онлайн-спроса на банки и МФО (без лидера), январь 2019— сентябрь 2021
Рис. Динамика брендового онлайн-спроса на банки и МФО (без лидера), январь 2019— сентябрь 2021

Разрыв между лидером и банком, занимающим второе место по объему спроса - около 57%. В среднем в месяц бренд лидера ищут 20,7 млн раз, его ближайшего конкурента - около 2 млн раз.

Более 1 млн раз в месяц украинцы ищут самую популярную микрокредитную организацию (3,3% всего онлайн-спроса на финансовые услуги в интернете).

Как распределены доли в спросе между самыми популярными финансовыми организациями с точки зрения украинцев, смотрите на диаграмме ниже.

Рис. Распределение брендового онлайн-спроса между участниками рынка финансовых услуг, 2021 год.
Рис. Распределение брендового онлайн-спроса между участниками рынка финансовых услуг, 2021 год.

Динамика онлайн-спроса в сфере

Всего украинцы ищут банковские услуги, микрокредиты и бренды финансовых организаций в Интернете более 34 млн раз в месяц. Это один из самых массовых онлайн-рынков в Украине по количеству спроса. И, как мы видим на графике ниже, достаточно стабильный.

Рис. Динамика онлайн-спроса на сферу финансовых услуг в Украине, январь 2019 — сентябрь 2021
Рис. Динамика онлайн-спроса на сферу финансовых услуг в Украине, январь 2019 — сентябрь 2021

Спрос жителей Украины на финансовые услуги за неполных три года, с января 2019 по сентябрь 2021, незначительно снизился - на 2,88%. 

В таблице ниже представлены изменения в количестве запросов с интервалом в одно полугодие. 

Изменение количества онлайн-спроса в сфере финансовых услуг от полугодия к полугодию, январь 2019 — сентябрь 2021
2019 (I полугод)) % 2019 (II полугод) % 2020 (I полугод) % 22020 (II полугод)) % 2021 (I полугод) %
Рынок 201 402 860 - 206 066 610 2,32% 212 733 620 3,24% 205 740 800 -3,29% 201 439 670 -2,09%

Исследование построено на основе данных Google и не учитывает данные об активностях в мобильных приложениях банков и микрофинансовых организаций.

Open banking («открытый банкинг») — это концепция, которая заключается в использовании открытых API в финансовой сфере. Open banking дает возможность сторонним разработчикам создавать сервисы и приложения для финансовых институтов, расширяет возможности финансовой прозрачности для владельцев счетов банковских учреждений, позволяет строить обмен данными о клиенте с его согласия и формировать для него персональные предложения.

(Источник - Википедия).

Фото: https://depositphotos.com.

Обговорити з іншими читачами:
Погода