Исследование спроса на мебель в 2019-2020 гг.

«Ольшанский и партнеры» исследовали, как изменился спрос на мебель в Украине за 2019-2020 годы, какие виды мебели чаще всего ищут украинцы в Интернете, а также какие производители и мебельные бренды выиграли от карантинных ограничений?

Комментарии 1417

Исследование построено на основе данных Google и отображает интерес украинцев к теме мебели в Интернете.

Динамика и емкость рынка

За два года, с января 2019 по декабрь 2020, спрос на мебель среди пользователей Интернета в Украине увеличился в 1,2 раза. При этом карантин пошел на пользу отрасли: он подхлестнул темп роста рынка, начиная с апреля 2020 года.

Рис. 1. Динамика спроса на мебель в 2019-2020 годах в Украине
Рис. 1. Динамика спроса на мебель в 2019-2020 годах в Украине

Из таблицы ниже вы увидите, что емкость рынка довольно высока, и она растет. В абсолютных цифрах за два года интерес к теме увеличился на 202,1 тыс. запросов.

При поиске мебели в Интернете 29% пользователей уточняют геолокацию - город или страну. 

Как распределился спрос между городами, смотрите на диаграмме.

Рис. 2. Распределение интереса к мебели по геолокации
Рис. 2. Распределение интереса к мебели по геолокации

ТОП-5 гео уточнений

Табл. 2 ТОП-5 гео-уточнений среди украинцев
# Запросы с уточнением гео Кол-во спроса, тыс.запросов
1. Киев 54,6
2. Харьков 44,3
3. Одесса 24,4
4. Украина 24,1
5. Днепр 23,9

Как ищут мебель в Интернете?

Жители Украины ищут мебель через Google несколькими способами:

69,1% - сразу через строку поиска, используя разные уточнения (например, “мебель ротанговая”);

16,9% -  через бренд производителя мебели (например, “икеа” или “BRW”);

9,1% - через интернет-магазины мебели (например, “МебелОк”, “юск”);

3,7% - через маркетплейсы с разделом “мебель” (например, “олх+мебель”, “розетка+мебель”);

1,1% - через строительные гипермаркеты (например, “эпицентр+мебель”, “новая линия+мебель”, “леруа мерлен+мебель”).

Рис. 3 Структура спроса на мебель в Интернете
Рис. 3 Структура спроса на мебель в Интернете

Ниже представлена структура спроса по категориям в цифрах.

Табл.3. Количество спроса на мебель по категориям 

Категории спроса Кол-во спроса в месяц, тыс. запросов Доля категории, %
Запросы в Google о мебели 853,6 69,1
Производители мебели 209,4 16,9
Интернет-магазины мебели 112,8 9,1
Маркетплейсы с разделом "мебель" 46,2 3,7
Строительные гипермаркеты 13,7 1,1
Итого 1235,6 100

Производители мебели

Пользователи Интернета в среднем искали в Google бренды производителей мебели 209,4 тыс раз в месяц. В их понимании на рынке есть лидер среди производителей - польский бренд Black Red White (BRW), ассортимент которого широко представлен в Украине. Спрос на мебель этого бренда в 2019-2020 гг. сохранил сезонность и к концу 2020 остался на том же уровне, что и до карантина.

Рис. 4 Динамика спроса на производителей мебели в Украине
Рис. 4 Динамика спроса на производителей мебели в Украине

Если подробнее рассмотреть участников рынка без лидера BRW, то мы можем отметить всплеск спроса на Гербор, Икеа и Konstanta летом 2020. Спрос на мебель этих производителей продолжает расти и уже превысил докарантинные показатели. 

Рис. 5 Динамика спроса на производителей мебели в Украине без лидера BRW
Рис. 5 Динамика спроса на производителей мебели в Украине без лидера BRW
Табл. 4 Количество спроса на ТОП-10 производителей мебели по месяцам
Табл. 4 Количество спроса на ТОП-10 производителей мебели по месяцам

Интернет-магазины мебели

В 2019-2020 годах пользователи искали интернет-магазины мебели в среднем 112,8 тыс. раз в месяц.  В ТОП-10 по количеству спроса вошли следующие бренды:

Табл.5 ТОП-10 интернет-магазинов мебели, среднее количество спроса в месяц
Интернет-магазин мебели Среднее кол-во спроса в месяц, тыс. запросов
1. Дом мебели 11,80
2. Мебель ОК 10,5
3. Fayni mebli 8,6
4. Dybok 5,6
5. Юск 5,4
6. Союз мебель 3,2
7. Decart мебель 2,7
8. Sofino 2,4
9. Атмо 2,2
10. Нова мебель 2,1

Спрос на интернет-магазины мебели начал расти после локдауна в марте 2020, что соответствует общей тенденции рынка. Мы также видим, что лидеры отрасли еще больше укрепили свои позиции в этот период.

В целом за 2019 - 2020 гг. спрос на МебельОк вырос в 2,45 раза, на Дом мебели - в 1,5 раза, на Юск - в - 2,25 раза.

Рис. 6 Динамика спроса на ТОП-10 интернет-магазинов мебели в Украине
Рис. 6 Динамика спроса на ТОП-10 интернет-магазинов мебели в Украине

В целом по категории в 2019-2020 гг. спрос увеличился в 1,6 раза.

Изменения в цифрах можно увидеть в таблице ниже.

Табл.6 Количество спроса на ТОП-10 интернет-магазинов мебели по месяцам
Табл.6 Количество спроса на ТОП-10 интернет-магазинов мебели по месяцам

Маркетплейсы с разделом “мебель”

Маркетплейсы с разделом “мебель” в Google искали в среднем более 46,2 тыс раз в месяц. При этом в 83,6 % случаев (38,6 тыс раз), пользователи искали сайт olx (запросы вида “olx+мебель”).

Динамика изменения спроса по данной категории также соответствует общим тенденциям на рынке, в частности, увеличению интереса к мебели после начала локдауна весной 2020.

Рис. 7 Динамика спроса на маркетплейсы с разделом “мебель” в Украине
Рис. 7 Динамика спроса на маркетплейсы с разделом “мебель” в Украине

Среднее количество спроса на маркетплейсы с разделом “мебель” можно увидеть в таблице.

Табл. 8 Среднемесячный спрос на маркетплейсы с разделом “мебель” в Украине
Маркетплейсы с разделом “мебель” Среднее количество спроса в месяц, тыс. запросов Доля маркетплейса, %
olx 38,7 83,7
авито 4,3 9,3
розетка 1,4 3
сландо 1,0 2,1
пром юа 0,8 1,7
joom 0,1 0,2
Итого 46,2 100

Строительные гипермаркеты

Чтобы проверить, как часто ищут в Интернете мебель в строительных гипермаркетах мы исследовали брендовый спрос на Эпицентр, Леруа Мерлен, Новая Линия в связке с запросом “мебель”.

Оказалось, что в среднем за два года мебель в Эпицентре искали 11,8 тыс раз в месяц, а в Леруа Мерлен и Новой Линии - меньше 1 тыс. раз в каждом. Кроме того, спрос на мебель в Эпицентре за 2019-2020 год увеличился в 2,2 раза.

На графике ниже мы видим резкий рост спроса на мебель в Эпицентре. В период первого жесткого локдауна Эпицентр не закрывался, в отличие от конкурентов, чем укрепил свои позиции на рынке и стал первым, кого выбирают жители Украины при поиске мебели.

Рис. 8 Динамика спроса на мебель в строительных гипермаркетах
Рис. 8 Динамика спроса на мебель в строительных гипермаркетах

Изменение спроса на мебель в строительных гипермаркетах по месяцам можно увидеть в таблице.  В целом за 2019-2020 гг спрос в этой категории увеличился в 2 раза.

Табл.9 Изменение количества спроса на мебель в строительных гипермаркетах
Табл.9 Изменение количества спроса на мебель в строительных гипермаркетах

Для чего ищут мебель в Интернете

При поиске мебели через Google, пользователи используют уточняющие факторы - тип мебели и помещения, страну производителя и пр.  Далее мы рассмотрим эти уточняющие факторы подробнее.

Тип помещения

В среднем мебель с уточнением по типу помещения ищут более 192 тыс. раз в мес.  Это 16,4 % от общего количества спроса по рынку.

Чаще всего ищут мебель для кухни и для детской. Распределение спроса по типу помещения детально можно увидеть в таблице.  

Табл. 10 Структура спроса с уточнением по типу помещения, домашняя мебель
Уточнение “тип помещения” (дом) Среднее кол-во спроса, тысяч запросов в месяц Доля уточнения, %
Кухонная 43,3 22,5
Для детей 41,4 21,5
Гостиная 27,2 14,1
Ванная комната 25,3 13,2
Садовая 19,9 10,3
Спальная 13,5 7,0
Для прихожей 12 6,2
В зал 3,3 1,7
Балконная 2,3 1,2
Дачная 2,3 1,2
Коридорная 1 0,5
Домашний офис 0,4 0,2
Гардеробная 0,3 0,2
Итого 192,3 100

Кроме домашней мебели, жители Украины также ищут мебель для бизнес-помещений. Всего такую мебель в 2019-2020 гг искали в среднем 31,5 тыс раз в месяц. Это в 6 раз меньше, чем спрос на домашнюю мебель.

Самая популярная категория - офисная мебель. Ее искали в Google около 19 тыс. раз. 

Табл. 11 Структура спроса с уточнением по типу помещения, коммерческие помещения

Уточнение “тип помещения”, (бизнес) Среднее количество спроса, тысяч запросов в месяц Доля уточнения, %
Офисная 18,9 60
Салон красоты 4,4 14
В кафе 3,5 11,1
Барная 1,1 3,5
Ресторанная 0,8 2,5
Парикмахерская 0,6 1,9
В гостиницу 0,6 1,9
Другие помещения 1,6 5,1
Итого 31,5 100

Тип мебели

Самым популярным типом мебели у пользователей Интернета является мягкая. Ее в 2019-2020 гг в среднем за месяц искали более 41 тыс. раз.

Табл. 12 Структура спроса с уточнением по типу мебели
Тип мебели Среднее количество спроса, тысяч запросов в месяц Доля уточнения, %
Мягкая 41290 50,67
Корпусная 9910 12,16
Ротанговая 8590 10,54
Модульная 7220 8,86
Многофункциональная 4940 6,06
Бескаркасная 3570 4,38
Плетенная 2770 3,40
Антикварная 1750 2,15
Встраиваемая 800 0,98
Винтажная 400 0,49
Авторская 160 0,20
Декоративная 90 0,11
Итого 81490 100,00

Весной-летом 2020 резко вырос спрос на ротанговую мебель. Весенне-летний период стабильно является пиком сезонного спроса на данную категорию, но в данном случае жесткий локдаун только усилил тенденцию к обустройству придомовых участков.

Также мы можем наблюдать рост спроса на многофункциональную мебель. Это может быть связано с увеличением популярности в последние годы смарт-квартир, которые требуют нестандартных решений при меблировании. 

Рис. 9 Динамика спроса на популярные типы мебели в 2019-2020 гг
Рис. 9 Динамика спроса на популярные типы мебели в 2019-2020 гг

Материал изготовления

Удивительные изменения произошли со спросом на мебель из поддонов. В марте 2020 спрос на нее вырос в 1,7 раз (по сравнению с мартом 2019).

На графике динамики спроса мы также видим увеличение интереса в марте-апреле 2020 к пластиковой мебели, что коррелирует с ростом спроса на садовую мебель, описанным выше.

Рис.10 Динамика спроса на ТОП-10 материалов изготовления мебели
Рис.10 Динамика спроса на ТОП-10 материалов изготовления мебели

В среднем в 2019-2020 гг пользователи искали мебель из поддонов 9,43 тыс раз.

Табл.13 Структура спроса с уточнением по материалам изготовления мебели 

Уточнение “материал изготовления” Среднее кол-во спроса, тысяч запросов в месяц Доля уточнения, %
Из поддонов 9,43 23,1
Деревянная 8,18 20
Дуб 7,17 17,6
Пластиковая 3,55 8,7
Металлическая 2,05 5
Кожаная 2,01 4,9
Ясен 1,58 3,9
Кованная 1,45 3,5
ДСП 1,21 3
МДФ 1 2,5
Другая 3,18 7,8
Итого 40,81 100

Страна-производитель

Еще одним уточняющим фактором, который упоминают при поиске мебели в Интернете, является страна-производитель. Чаще всего в 2019-2020 гг искали мебель итальянского производства - в среднем 8,7 тыс раз. При этом спрос в 2020 году на итальянскую мебель снизился в 1,4 раза. В числе пяти самых популярных стран-производителей - и Украина. Всего в среднем за месяц украинскую мебель искали 1,7 тыс. раз.

Табл. 14 ТОП-5 стран производителей мебели среди украинцев
Уточнение “страна-производитель” Среднее количество спроса, тысяч запросов в месяц
1 Итальянская 8,7
2 Польская 4
3 Беларусская 1,7
4 Украинская 1,7
5 Китайская 1,4

Стиль дизайна

При поиске мебели в Интернете стиль дизайна квартиры также указывают в качестве уточнения.  Самым популярным стилем среди пользователей является лофт. Интерес к мебели в стиле лофт в 2019-2020 гг вырос в 1,7 раза.

Рис. 11 Динамика спроса по стилям мебели в Интернете
Рис. 11 Динамика спроса по стилям мебели в Интернете

Ниже можно увидеть количество спроса на мебель у ТОП-5 самых популярных у украинцев стилей дизайна. 

Табл. 15 Среднемесячный спрос на ТОП-5 стилей дизайна мебели среди украинцев

Уточнение “стиль дизайна” Среднее количество спроса, тысяч запросов в месяц
Стиль ЛОФТ 7,6
Классическая 2,3
Прованс 2,1
Стиль Барокко 1
Стиль Арт деко 0,5

Состояние мебели

В 2019-2020 гг пользователи Интернета при поиске также иногда использовали уточнение по состоянию мебели.

Мебель б/у (запросы вида “б/у мебель” “купить бу мебель”) в среднем в месяц искали 60,4 тыс раз.

Комиссионную мебель (“комиссионная мебель”, “комиссионная мебель киев”) искали в среднем 1,3 тыс раз.

Новую мебель (запросы вида “новая мебель каталог”, “мягкая мебель новая”) искали в среднем 0,3 тыс раз.

При этом интерес к б/у мебели за 2019 -  2020 гг вырос в 1,28 раза, к новой мебели - вырос в 1,5 раза, а к комиссионной мебели, наоборот, - снизился в 1,8 раза. Более детально количество спроса по месяцам можно увидеть в таблице.  

Табл. 16 Количество спроса на новую мебель, б/у и комиссионную среди интернет-пользователей
Табл. 16 Количество спроса на новую мебель, б/у и комиссионную среди интернет-пользователей

Мебель на заказ

Мебель на заказ у украинцев имеет стабильный спрос. Некоторый спад наблюдался только весной 2020 года.

Рис. 12 Динамика спроса на индивидуальное изготовление мебели
Рис. 12 Динамика спроса на индивидуальное изготовление мебели

ТОП-10 самых популярных запросов при поиске мебели в Интернете

Самые популярные запросы, связанные с поиском мебели в Интернете, можно увидеть в таблице.

Табл. 17 ТОП-10 запросов, связанных с поиском мебели в Интернете
Запрос Количество спроса, тысяч запросов в месяц
мебель 18,1
меблі 9,9
мебельок 6,6
мебель из поддонов 5,4
мебель харьков 5,4
детский мебели 4,4
кухонная мебель 4,4
мебель для ванной 4,4
садовая мебель 4,4
дом мебели 3,6

Выводы:

  • Растущая динамика спроса на мебель в течение 2019-2020 годов не только сохранилась, но и приобрела ускорение. Это один из немногих рынков, которому карантин пошел на пользу.
  • Сильные бренды игроков, как магазинов, так и производителей, с началом локдауна 2020 года усилили отрыв от основной массы конкурентов.
  • До марта 2020 в Интернете сохранялся стабильный спрос на мебель. С введением жесткого карантина в марте 2020 спрос на мебель начал снижаться. Но уже к апрелю на категории мебели, связанные с обустройством придомовых участков (садовая мебель, пластиковая мебель, мебель из поддонов) спрос резко вырос.

Это объясняется необходимостью украинцев адаптироваться к условиям локдауна и обустроить свое домашнее пространство.

  • Чаще всего украинцы ищут мебель через поиск в Google напрямую. В 16,9% они уже знают, какого производителя мебели ищут, а в 9,1% случаев указывают название интернет-магазина, где хотят посмотреть мебель.
  • Пользователи в Интернете среди стран-производителей мебели отдают предпочтение Италии.  Украинская мебель также в ТОП-5 лидеров.
  • Мягкая мебель - самый популярный тип мебели у украинцев. Лофт - самый популярный стиль. Кухня и детская - самые популярные помещения.
  • С началом карантина в 1,7 раз вырос спрос на мебель из поддонов, этот материал лидирует по спросу. Также в числе лидеров с более стабильным спросом - мебель из дуба и деревянная мебель в целом.
  • Популярной категорией мебели у украинцев является мебель на заказ. Ее в среднем ищут около 50 тыс. раз в месяц.

sostav.ua

Обсудить с другими читателями:
Погода