Исследование спроса на жилую недвижимость в Киеве и Киевской области в 2020 году

Динамика спроса

Суммарный спрос на все категории жилой недвижимости в Интернете по итогам 2020 года снизился на 10%. Это произошло несмотря на существенный скачок интереса к данной теме в весенне-летний период.

В цифрах спрос на начало 2020 года составлял 1 092,7 тыс запросов, а в конце - 981,3 тыс.

Далее мы рассмотрим, за счет каких факторов произошли колебания спроса.

Как ищут недвижимость в Google

Чаще всего жители Киева и области искали недвижимость на сайтах-агрегаторах и с помощью прямого поиска в Google.  При этом на агрегаторы приходилось 38,5% всего спроса. Это говорит о сформировавшейся привычке искать недвижимость с помощью специализированных сайтов либо маркетплейсов, на которых присутствует отдельный раздел с недвижимостью.

Ниже представлена структура спроса по категориям, уже в цифрах.

Так выглядит динамика спроса по каждой из категорий.

Как видим из таблиц и графиков выше, киевляне и жители области, помимо тематических ресурсов, чаще всего интересуются покупкой, арендой и продажей недвижимости.  Поэтому далее мы подробнее рассмотрим именно эти категории.

Тематические ресурсы

В категорию “Тематические ресурсы” вошли три типа сайтов, которые киевляне используют как отправную точку при поиске информации о недвижимости.

1 - специализированные порталы (lun.ua, dom.ria и пр.)

2 - сайты для краткосрочной аренды (booking, airbnb)

3 - маркетплейсы с разделом “недвижимость” (olx, besplatka.ua)

В 47,8% случаев поиск информации о недвижимости начинается с тематического портала, в 44,3% - с сайтов для краткосрочной аренды, в 8% случаев - с  раздела о недвижимости на маркетплейсе.

Вот те же данные, дополненные цифрами:

* В данной таблице и далее спрос на маркетплейсы учитывался только при их упоминании в связке с недвижимостью

Если говорить о динамике спроса, в 2020 году интерес к тематическим порталам колебался: он просел в марте, затем существенно пошел вверх и в декабре практически вернулся на уровень начала года. Маркетплейсы с разделом о недвижимости продемонстрировали гораздо более ровную динамику.

Колебания спроса на сайты для краткосрочной аренды жилья напоминают океанические волны. При этом снижение спроса полностью соответствует периодам ужесточения карантинных ограничений.

Изменение спроса на тематические ресурсы по месяцам можно увидеть в таблице ниже. В целом за 2020 год он упал на 27,2 %, в основном за счет сайтов для краткосрочной аренды.

Порталы о недвижимости

Как киевляне ищут жилую недвижимость на тематических порталах? В 89,5 %  случаев при поиске в Google они указывают только название сайта (бренд).  И только в 10,5 % случаев указывают и название сайта, и тип недвижимости, который их интересует (например, «лун+однокомнатная квартира»).

О популярности спроса на тематические сайты вы можете сделать вывод из этой таблицы:

В марте-апреле 2020 спрос на все сайты о недвижимости резко снизился, этому способствовала неопределенность в период первого жесткого локдауна. Но уже в мае спрос начал расти.

Стоит отдельно отметить flatfy.ua, который буквально ворвался на рынок в начале года и показал уверенный рост к концу года. Позитивная динамика, хоть и с известным колебанием, наблюдалась и у rieltor.ua.

Несмотря на спад весной 2020 и увеличение интереса к тематическим порталам к лету, в целом, спрос них за год не изменился.

Относительно уточнений, которые используются при поиске через тематические порталы: наиболее популярным, но не многочисленным, является слово “квартира”. Далее с отрывом в три раза идет “ЖК” (например “домриа+квартира”, “домриа+название ЖК”).

Сайты для краткосрочной аренды жилья

При поиске в Google в 99,2% случаев пользователи указывают только название сайта. Тип недвижимости в запросах практически не фигурирует. 

В среднем сайты для краткосрочной аренды жилья в 2020 году искали 177,9 тыс раз в месяц.

Распределение спроса выглядит следующим образом:

Лидером у жителей столицы и области среди сайтов для краткосрочной аренды жилья является booking.com. Спрос на него сильно колебался на протяжении всего 2020 года, что связано с карантинными мерами. К тому же, по итогам года, мы видим снижение интереса как к услугам этого сайта, так и к его ближайшему конкуренту.

Тренд на Booking.com также отражает динамику интереса к данному ресурсу в 2020 году.

Маркетплейсы с разделом о недвижимости

При поиске недвижимости на маркетплейсах только в 3,8% случаев жители Киева и области указывают сразу, что именно они ищут (запросы вида “олх+ЖК”, “олх+квартира”). В 96,2% случаев они указывают только название (бренд), сферу поиска (недвижимость), и уже на самом сайте выбирают параметры, которые их интересуют.

Жители Киева и области в 2020 искали недвижимость в Google в связке с маркетплейсами в среднем 32 тыс. раз. Распределение спроса выглядит следующим образом:

Лидер среди маркетплейсов с разделом о недвижимости - olx. Его искали в связке с недвижимостью в среднем за год 29 тыс раз.

На графике ниже отображены колебания спроса на недвижимость в связке с маркетплейсами в течение 2020 года. 

При поиске маркетплейсов с разделом о недвижимости пользователи более 19 тыс. раз указали, что ищут квартиру. Самые популярные уточнения по типу недвижимости, которые указывают в Google в связке с маркетплейсами можно увидеть в таблице ниже. 

Покупка недвижимости (“купить”)

Спрос на покупку недвижимости за 2020 год вырос всего на 0,9%, однако претерпел существенные изменения в своей структуре. Интерес к покупке домов стремительно пошел вверх и впервые опередил квартиры. Также резко увеличился спрос на дачи.

Оба факта - иллюстрации перемен в образе жизни киевлян. Жители Киева и области уже в начале весны, после жесткого локдауна, задумались о приобретении отдельного жилья с собственным выходом во двор, скорее всего, ожидая новых ограничений и в будущем.

Статистика, на основе которой строились графики, представлена в таблице ниже.

Возросший спрос на дома спровоцировал изменение в годовой статистике.

Пользователи Интернета, выражая намерение купить недвижимость, только в 3,1% случаев указывают, что их интересует вторичный рынок, в 2,1% случаев - что ищут жилье в новостройках. В 94,8% они не используют такое уточнение как тип рынка, а значит готовы рассматривать разные варианты на этапе запроса.

Типы помещений

При поиске жилья пользователи из столицы и области более 9 тыс. раз указали в Google, какая именно квартира их интересует. Чаще всего это смарт-квартиры, что свидетельствует о конкретном, сформированном запросе. Это может указывать на острую необходимость в собственном жилье в период неопределенности и карантинных ограничений.

Геофактор

При поиске недвижимости для покупки геолокация выступает важным фактором. Он свидетельствует о распределении спроса между Киевом и областью. 

ТОП-10 районов Киева, по спросу на покупку недвижимости

В 2020 чаще всего недвижимостью для покупки интересовались в районе Осокорков  (2,7 тыс раз). Мы также можем наблюдать, что в ТОП не попали центральные районы столицы (исключение - Почтовая площадь). Подробные данные по районам можно увидеть в таблице.

ТОП-10 городов Киевской области по спросу на покупку недвижимости

Лидером среди городов-сателлитов по спросу на покупку недвижимости являются Бровары. Спрос на ТОП-10 самых популярных городов Киевской области можно посмотреть в таблице ниже.

ТОП-10 запросов, связанных с покупкой недвижимости

Самые популярные запросы о покупке связаны с домом и квартирой. При этом пользователи Интернета указывают, что ищут дом под Киевом, а квартиру - непосредственно в столице.

Аренда («Снять»)

В марте-апреле 2020 спрос на аренду квартир резко снизился, в то время как спрос на аренду домов пошел в рост. Интерес к аренде домов сохранялся на протяжении всего лета и начал снижаться только к осени 2020. Интерес к аренде квартир, наоборот, уже с мая начал расти, и эта тенденция сохранялась вплоть до декабря. 

Статистику, на основе которой строился график выше, можно увидеть в таблице.  В целом спрос на аренду недвижимости с января 2020 по декабрь 2020 вырос почти на 13%.

Аренду жилой недвижимости жители Киева и области искали в Google в среднем за месяц более 272 тыс. раз.  При этом квартиры искали практически в 3 раза чаще, чем дома, и в 6 раз чаще, чем комнаты.

Типы помещений

Интерес к аренде однокомнатных квартир был в 4,75 раз больше, чем смарт и двухкомнатных.

Геофактор

“Вес” геофактора при поиске аренды жилья существеннее, чем при покупке. Киевляне только в 13,68% случаев не указывают, где именно хотят снять жилье. При этом арендой недвижимости в Киеве интересуются в 10,7 раз чаще, чем в области.

ТОП-10 районов по спросу на аренду недвижимости

Самыми привлекательными районами для аренды в Киеве являются Оболонь и Троещина.

ТОП-10 городов Киевской области по спросу на аренду недвижимости

Ниже представлен рейтинг городов Киевской области, которые пользователи указывают при поиске аренды жилья. Лидером по интересу к аренде в пригороде является город Бровары.

ТОП-10 запросов, связанных с арендой недвижимости

Самые популярные запросы, которые используют в Google жители Киева и области, когда интересуются арендой жилой недвижимости, представлены в таблице. Мы видим, что большинство запросов в ТОП-10 связаны с арендой квартир.

Продажа («Продам»)

Продажей недвижимости жители Киева и области в 2020 году интересовались реже, чем покупкой и арендой - в среднем 37, 2  тыс. раз. При этом предложение по продаже домов значительно выросло, в отличие от квартир, где обратная ситуация.

Мы видим, что динамика по продаже соответствует ситуации с покупкой недвижимости.

Распределение спроса на продажу по месяцам можно увидеть в таблице ниже. В целом за период с января 2020 по декабрь 2020 спрос на продажу недвижимости снизился на 10,4%.

Жители Киева и области чаще всего в 2020 году продавали дома и квартиры.

Типы помещений

Уточнение по количеству комнат при продаже не является важным фактором.

На этапе поиска через Google чаще всего киевляне ищут однокомнатные квартиры. Это уточнение используется в 3,4 раза чаще, чем “смарт”.

Географический фактор

При продаже недвижимости пользователи в большинстве случаев указывают только геофактор. Операции по продаже жилья в Киеве популярнее, чем в области, в 3.4 раза.

ТОП-5 районов по спросу на продажу недвижимости

Самым популярным районом, в котором пользователи Интернета из Киева и области интересуются продажей недвижимости, являются Осокорки.  Но в целом мы видим, что геолокацию при продаже недвижимости  указывают редко.

ТОП-5 городов Киевской области по спросу на продажу недвижимости

Ниже представлен рейтинг городов Киевской области, продажа жилья в которых интересует жителей Киева и области больше всего. 

ТОП-10 запросов, связанных продажей недвижимости

Самые популярные запросы при продаже недвижимости представлены в таблице ниже.  Чаще всего они содержат геофактор - “Киев”.

Выводы

• По итогам 2020 года спрос на жилую недвижимость в Киеве и Киевской области сократился на 10%. Однако, не смотря на существенное проседание в апреле-мае, в целом динамика рынка все же восстановилась.
• Спрос на покупку недвижимости даже немного вырос, на 0,9%. Это говорит об осторожности потенциальных покупателей в период неопределенности.
• Самым востребованным типом помещений для покупки в 2020 году стали дома. В мае спрос на них был ажиотажным: он прибавил 84% по сравнению с началом года. Однако к концу года стабилизировался, показав итоговый рост в 16%.
• В то же время спрос на покупку квартир в целом за год снизился. Пик падения пришелся на апрель: - 36% от объема на начало года. Однако далее спрос начал восстанавливаться, и к декабрю был меньше объема января только на 15,6%.  Таким образом, мы видим изменение в покупательских предпочтениях: киевлян стали больше интересовать дома и меньше - квартиры.
• Спрос на аренду недвижимости увеличился на 13%. Это произошло за счет роста интереса к аренде как квартир, так и домов. Однако в течение года эти две категории жилья демонстрировали диаметрально противоположную динамику.
• Интерес к аренде квартир упал до минимального значения в апреле, на 22%. Затем он пошел вверх и по итогам года вырос по сравнению с январем 2020 на 10%.  
• В том же апреле интерес к аренде домов подскочил на 296%, затем немного спал и к концу года остановился на впечатляющей отметке роста в 72%.
• Самым привлекательным пригородом как для покупки недвижимости, так и для аренды, в 2020 году были Бровары.
• Для тематических ресурсов о недвижимости 2020 год был непростым. Особенно это коснулось сайтов для краткосрочной аренды - интерес к ним пережил драматическое падение в апреле и к концу года вышел на сокращение в 53%.
• Интерес к специализированным порталам и маркетплейсам с разделом о недвижимости по итогам года количественно не изменился. Однако к декабрю произошло перетекание аудитории от абсолютных лидеров рынка Lun.ua и Dom.ria к их менее весомым конкурентам. Последние же стали набирать популярность, что может стать предпосылкой к перераспределению влияния и изменениям в нише.

Алгоритм наших действий

Мы собрали весь спрос на недвижимость в Интернете в Киеве и Киевской области за январь 2020-декабрь 2020. Нашей задачей было показать, как менялся спрос на жилую недвижимость в течение года.

В выборку вошёл весь спрос с частотностью более 20 запросов в месяц. Исключение составил спрос на  таунхаусы, пентхаусы и коттеджи, по которым учитывалась частотность от 10 в месяц.

●      Весь объем спроса мы сгруппировали по тематическим разделам. Так мы получили структуру и количественные характеристики по темам.

●      Далее в каждой тематической группе выявили наиболее популярные вспомогательные факторы — уточнения, которые люди используют при поиске.  Так мы получили качественные характеристики спроса.

●  На основании характеристик спроса мы определили тренды в сфере жилой недвижимости.

sostav.ua