Рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам

Шестой сезон. Итоги 2012.

Комментарии 5641

В этом году рейтинг агентств по доходам привлекает особое внимание клиентов. Требование к финансовой стабильности агентства – одно из важных сегодня, это показатель силы и конкурентоспособности компании на рынке. Работать по контрактам с отсрочкой платежа на 30-120 дней, привлекать кредитование, разворачивать национальные активности, оперировать разными видами коммуникаций могут только сильные, проверенные кризисами структуры.

Рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам формируется ежегодно. Первый этап: агентства сами заявляют о своем желании участвовать в исследовании. Затем исследовательский партнер МАМИ, компания «ММГ Украина», на основании данных Госкомстата (форма 2) формирует рейтинг доходов участников. Таким образом, рейтинг объективно отражает финансовую картину рынка. Более подробно с методологией можно ознакомиться на сайте Ассоциации.

МАМИ подводит финансовые итоги 2012 года.

В целом, суммарный объем бюджетов 40 агентств-участников в 2012 году составил около 1 166 млн. грн.  В этом году от участия в рейтинге отказались 6 агентств: кто-то изменил сферу деятельности, кто-то ушел с рынка. При этом к рейтингу присоединились 9 новых участников с оборотами от 100 000 грн. до 10 млн.грн. 31 агентство – это постоянные участники рейтинга, и их совокупный объем доходов в 2012 году увеличился на 25%. Как и прогнозировала МАМИ, данное увеличение связано с передачей клиентами непрофильных для себя активов на управление агентствам. В целом же, объем рынка маркетинговых сервисов за 2012 год вырос на 9%.

В рейтинге произошли изменения: в пятерке лидеров поменялись местами Talan Communications и A-Group, в десятку вошли два агентства (Havas Engage Ukraine и DRAFTFCB Kiev), которые существенно улучшили свои позиции. Сегодня лидерскую десятку завершают агентства с доходом 40-90 млн, (в прошлом году TOP-10 не превысили планку 20-40 млн). То есть, в целом 2012 год позволил сильным агентствам укрепить свое положение.

Если оценивать структуру доходов по разным видам активностей, то наиболее прибыльным и актуальным остается trade marketing - 34%. Consumer promo занимает 28% в общем портфеле участников рейтинга, ивенты – 20%, диджитал – 8%, директ маркетинг держит 5%, на прочие виды активности приходится 5%.

Таблица 3 показывает специализацию агентств по разным категориям сервисов. Существенных изменений в специализированных рейтингах не произошло – агентства усиливают свои компетенции, развивают направления, которые были выбраны ими как приоритетные.

Основные выводы и тенденции:

1)     2012 год принес возможности для существенных взлетов и падений на рынке. Те агентства, которые сумели ими воспользоваться, улучшили свои позиции и перешли в «старшую» группу по доходам.

2)     Trade marketing закрепил свои позиции и в ближайшие пару лет будет пользоваться наибольшим спросом. Это объясняется потребностью клиентов в измеримых и понятных результатах продаж, ростом ритейла, высокой конкуренцией. Клиенты уделяют большое внимание борьбе у полок, готовы стимулировать лояльность продавцов и покупателей.

3)     Список топ-10, очевидно, в ближайшее время будет неизменным. «Евро 2012» не принес фантастических результатов. Но все же нельзя недооценивать влияние Евро бюджетов на обороты игроков рынка. Все, кто воспользовался Евро-шансом поднялись в рейтинге на несколько позиций. В целом крупные игроки осторожно и последовательно развиваются; средние и небольшие агентства постепенно наращивают обороты.

4)     Еще одна важная тенденция – все труднее дифференцировать разные виды маркетинговых активностей. В одном проекте используются разные технологии: и работа с потребителями, и цифровые технологии, и плейсмент. Вероятно, в будущем строгое деление на on-line и off-line, на консьюмер и трейд промо будет все менее заметным.

5)     Клиенты отказываются от непрофильных для себя активов, и передают управление торговопроводящими каналами агентствам. Эта тенденция, стимулируемая кризисными явлениями, активно развивается.  При этом позитивной характеристикой такого подхода является то, что все чаще клиенты видят в агентствах не подрядчиков, а полноценных маркетинговых партнеров. Агентствам поручают не только промоушн-акции, но и подбор, обучение, стимулирование торгового персонала, сопровождение продаж, взаимодействие с ритейлом. 

Резюмируя результаты рейтинга можно сказать, что прогнозы МАМИ относительно динамики и направления развития рынка оправдываются: кризис вносит свои корректировки в развитие отрасли, при этом открывая дополнительные возможности для игроков и укрупняя рынок. Важно отметить, что рынок маркетинговых сервисов становится сильнее профессионально, что создаёт платформу для мощного развития отрасли после того, как спад в экономике будет преодолен.


Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2012 году.

Позиция
 в 2012г.

Название агентства

% МС

Динамика изменений по сравнению с 2011г.

Позиция и доход
в 2011г.

Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-190 млн. грн.

1

Pulse Group (Pulse Ltd, Target, Door Ukraine)

90%

 

1

90-190

2

FULL CONTACT

100%

 

2

90-190

3

Talan Communications

100%

 

4

40-90

Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн.

4

A-Group

100%

3

40-90

5

TMA DRAFT Ukraine

100%

 

5

40-90

6

Havas Engage Ukraine

100%

 

11

20-40

7

DRAFTFCB Kiev

56%

 

19

 10-20

8

RAM 360° Agency

100%

 

6

40-90

9

Clever Force

100%

 

7

20-40

10

Paradigm Consulting Group

100%

 

8

20-40

Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн. 

11

Prospects Ukraine

100%

 

14

 10-20

12

TEAM 247

100%

 

12

20-40

13

AdHorse

100%

 

10

20-40

14

All Motion

100%

 

16

 10-20

15

AQUA COMMUNICATION

100%

 

17

 10-20

16

Momentum

100%

 

23

 10-20

Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн. 

17

IMPACTO

100%

 

22

 10-20

18

TWIGA

36%

 

18

 10-20

19

Communication Unlimited

100%

 

27

 5-10

20

ВАВИЛОН

100%

 

25

 5-10

21

New Store Marketing

100%

13

 10-20

22

SAME

80%

 

21

 10-20

23

INSIGHT communications

100%

 

30

 5-10

24

RAPP Ukraine

100%

15

 10-20

Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн. 

25

FRESH

100%

не участвовали

 

 

26

UaMaster

100%

не участвовали

 

 

27

Fresh Marketing

100%

не участвовали

 

 

28

J&I advertising & pr

48%

не участвовали

 

 

29

ТО "Два Товарища"

95%

 

33

 2-5

30

QUBE Integrated Communications Agency

100%

не участвовали

 

 

31

MEX Advertising

70%

20

 10-20

32

USP Events

90%

 

26

 5-10

33

Quest Event Network

100%

 

29

 5-10

34

SEVEN Communications

64%

 

32

 2-5

Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн.грн.

35

КОРИЦА

100%

 

34

 2-5

36

WHITE

97%

не участвовали

 

 

37

Империя Праздника

100%

 

37

0,5-2

38

Агентство коммуникационных решений "Брик"

80%

не участвовали

 

 

Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,1 - 2 млн. грн. 

39

Fast Moving Solutions

99%

не участвовали

 

 

40

Brights Digital Comminications

100%

не участвовали

 

 

Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств – участников рейтинга.

Позиция
 в 2012г.

Название агентства

Ключевые услуги

Основные клиенты

Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-190 млн. грн.

 

1

Pulse Group (Pulse Ltd, Target, Door Ukraine)

Supply chain management, мерчендайзинг, trade promo, consumer promo,  программы мотивации и контроля персонала, Direct marketing (Mailing, DB management), Event marketing, PR коммуникации, дизайн, маркетинговые исследования,  тренинги и консалтинг, логистика

Henkel, LG, L’Oreal, Nestle, Kraft Foods, Sanofi, Danone, Воля, Європейські Макарони, Golden Foods, Grandes Alpes, Fairmont, Ramada Encore

2

FULL CONTACT

Consumer promo, Trade marketing , Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Киевстар, JTI, Electrolux, Kraft Foods Ukraina, Johnson&Johnson, т.д.

3

Talan Communications

Consumer promo, Direct marketing (Mailing, DB management), Digital Marketing, Trade marketing, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Philip Morris Ukraine, Procter&Gamble, Carlsberg Ukraine, Сандора (Pepsi), Эпицентр, Louis Vuitton, Шабо, Альфа-Банк (А-клуб), Космо и др.

Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн.

 

4

A-Group

Consumer promo, Digital Marketing (Internet marketing, Mobile Marketing), Trade marketing , Event marketing

Imperial Tobacco Ukraine, Киевстар, Novartis Consumer Health Services, Procter & Gamble, Hexagone, Brocard, SUN InBev Ukraine, Селдико, Chanel, Coca-Cola Ukraine Ltd, Альянс-Украина, Microsoft

5

TMA DRAFT Ukraine

Consumer promo, Digital Marketing , Trade marketing (Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала), Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

MasterCard, Procter&Gamble, Sanofi Aventis, Kraft Foods, TetraPak, Pepsico, Lukoil, Guerlain

6

Havas Engage Ukraine

Consumer promo, Event marketing, Trade marketing, Direct marketing (DB management), Digital Marketing (Internet marketing)

Bosch-Siemens, Citroen, Coca-Cola Company, Kraft Foods, L`Oreal, Olives from Spain, Pernod Ricard, Uniqa, ВОЛЯ, КРИЛА

7

DRAFTFCB Kiev

Consumer promo, Digital Marketing, Trade marketing, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

BDF UA, KFU UA, Samsung, Diageo, Henkel (Laundry & Home Care), Hipp, Porsche Leasing, Novartis, Ocean Plaza, Efes Ukraine, страховая группа ТАС

8

RAM 360° Agency

Consumer promo, Direct marketing (DB management), Digital Marketing (Internet marketing, Mobile Marketing), Trade marketing (Trade promo, программы мотивации и контроля персонала), интегрированные маркетинговые коммуникации, программы лояльности

Nokia, Loreal, Nestle, Nutricia, Danonе, Bonduelle. JTI, La Redoute, Intel, IMAX, Воля, MasterCard

9

Clever Force

Consumer promo, Trade marketing

BAT, Reckitt Benckiser, Bosch, Крымская водочная компания, Инкерман, Philips, Canon,Tarkett, Logitech, Philips

10

Paradigm Consulting Group

Consumer promo, Direct marketing, Digital Marketing, Trade marketing, Event marketing

Samsung Electronics Украина, British American Tobacco, GlaxoSmithKline, IDS Group Ukraine, Johnson & Johnson Ukraine

Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн.

 

11

Prospects Ukraine

Consumer promo (including nation-wide projects), Direct marketing (including all types of personal communications, Data base management, Contact Center service and instruments of Behavioral Marketing), Digital Marketing (Internet marketing, Mobile Marketing IT&Digital solutions), Trade marketing , Lotalty Marketing (including Consumer & Trade loyalty programs), Strategic developments, Other (Non-media sponsorships placement, ambient media)

Master Card, Sandoz, Procter&Gamble, HTC, cеть Billa,  Europroduct (сеть детских супермаркетов "Антошка"), сеть Азбука Вкуса (Росссия),  LUKOIL-Ukraine, Henkel, сеть Watsons, сеть КОСМО, и др.

12

TEAM 247

Trade marketing, Consumer promo, Event marketing

L’Oreal Ukraine, Bacardi-Martini Ukraine, Бель Шостка Украина, IDS Group, Beiersdorf Ukraine, Efes Ukraine, Brown-Forman Ukraine, Edrington Group, Rémy Cointreau, Philip Morris Ukraine, "Галичина"

13

AdHorse

Consumer promo, Trade marketing (Trade promo, программы мотивации и контроля персонала), Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Бытовая техника «Atlant», Hewlett-Packard, L'Oreal, Skymoll, банк «Финансы и кредит», Твоя шина и др.

14

All Motion

Consumer promo, Trade marketing, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Coca-Cola, Nestle, Мироновский хлебопродукт

15

AQUA COMMUNICATION

Consumer promo, Event marketing

JTI, SanInbev, Uniliver, Lactolis

16

Momentum

Consumer promo, Digital Marketing (Internet marketing, Experiential marketing) Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), Shopper marketing

Google, Мироновский хлебопродукт, PMU, Henkel, ТД Щедро, Beiersdorf, SUN InBev!, Samsung, Astelit

Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн.

 

17

IMPACTO

Разработка стратегии трейд-маркетинга, мерчандайзинг, программы обучения и мотивации персонала, программы торговых консультантов, полевой аудит, категорийный менеджмент, Consumer promo, разработка и производство POS-материалов, исследование поведения покупателей, аутсорсинг персонала

Bunge Ukraine, Exxon Mobil, Extra TV, Lego, Tetra Pak

18

TWIGA

Consumer promo, Direct marketing, Digital Marketing (Internet marketing, Experiential marketing), Trade marketing, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

TZMO S.A.\Белла-Трейд, Amica International, Lactalis, Coca-Cola, Kraft Foods Ukraine, Sun InBev, Synevo, Bayer, PZU Ukraine, Euro Lifecare, IDS Group, Pro-Pharma, Baltika Group, Ун Моменто

19

Communication Unlimited

Event marketing , спортивный туризм

Coca-Cola, Arterium, Avon, Hyundai, Delonghi, Falcon, Сanon

20

ВАВИЛОН

Consumer promo, Event marketing

Ferrero Ukraine, Unilever Ukraine, Райффайзен Банк Аваль, Компания "PepsiCo", ТМ Сандора, МТС, ГК АВЭК, Мироновский Хлебопродукт

21

New Store Marketing

Consumer promo (including nation-wide projects), Direct marketing (including all types of personal communications and data base management; including elements of Behavioral Marketing) Digital Marketing (Internet marketing, Mobile Marketing, IT&Digital solutions), Trade marketing (including Trade loyalty, Shopper Marketing and In-store Couponing), Event marketing (events & conference service)

JTI Ukraine, JTI Belarus, JTI Caucasus, Укрсиббанк, Colgate-Palmolive, Life, Radisson, Сушия, Интегралбуд, и др.

22

SAME

Consumer promo, Direct marketing (Mailing), Digital Marketing (Internet marketing, Experiential marketing), Trade marketing, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), PR

L'Oreal Украина, Bacardi-Martini, AWT Bavaria, Canon Canon GmbH

23

INSIGHT communications

Consumer promo, Digital marketing (Mobile Marketing), Trade marketing, Event marketing

Procter&Gamble, Wrigley, МАУ, Mondi, Cosmo, Goodwine, Tikkurila, Medtronic, Mega Trade

24

RAPP Ukraine

Consumer promo, Direct marketing (Mailing, DB management), Digital Marketing (Internet marketing), Trade marketing (Trade promo, программы мотивации и контроля персонала), Event marketing

JTI (Украина, Беларусь, Казахстан),  KRKA, L'Oreal, SunInBev, Ariston, Disney Channel, Forum Bank, Avis

Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн.

 

25

FRESH

Consumer promo, Digital Marketing (Internet marketing) , Trade marketing (Trade promo, программы мотивации и контроля персонала), Event marketing

Indesit, Unilever Ukraine, Банк Кипра, Nestle, Wizz Air

26

UaMaster

Digital Marketing (Internet marketing)

Банк Русский Стандарт, Дельта-Банк, Технополис, Epson, Интертелеком, Coca-Cola, JVI, Атлант-М, ВЕКА, 5 Элемент, MERX

27

Fresh Marketing

Consumer promo, Trade marketing, Event marketing

Intel, Microsoft, Acer, WD, Olympus, Xerox

28

J&I advertising & pr

Digital Marketing (Internet marketing), Event marketing

Biersdorf, Bell, Galychyna, Ferrero

29

ТО "Два Товарища"

Consumer promo, Trade marketing (Trade promo, программы мотивации и контроля персонала), Event marketing, организация спортивных и частных мероприятий

Nestle, ООО "НАТ", Philip Morris Ukraine, УВРК, УкрСиббанк, ООО "Интеллект-сервис", AMCOR, ЦМПТ (Центр Международных Перевозок и Туризма)

30

QUBE Integrated Communications Agency

Consumer promo, Digital Marketing, Trade marketing (Trade promo), Event marketing

SUN InBev Ukraine, Carlsberg Group, Danone, Автокапитал, Руш(сеть EVA), Toyota, Stada, Атлант, MTI, Тетра Пак, Nestle, Procter&Gamble, Red Bull

31

MEX Advertising

Consumer promo, Direct marketing (Mailing), Digital Marketing, Trade marketing, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

МТС, Воля, АТБ, Amway, Pernod Ricard, МСЛ, Поляна

32

USP Events

Consumer promo, Direct marketing (DB management), Trade promo, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Red Bull Украина, Winner Imports Украина, Семья Ресторанов "Козырная карта", Luxury Style, Acer, Ukrainian Fashion Week, группа компаний "Континиум"

33

Quest Event Network

Consumer promo, Event marketing

ABB, Арселор, ERC, HP, Ericsson, Bayer, Seldico-LVMH, Renault, АИС, телеканал СТБ, телеканал 1+1, Телеканал «Украина», Chanel, ЮНЕКС БАНК, IT Outsourcing, INLINE GROUP, Symantec

34

SEVEN Communications

Consumer promo, Direct marketing (Mailing, Contact Center), Digital Marketing (Internet marketing), Trade marketing (Мерчандайзинг, Trade promo), Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Intel, Dell, BASF, Foxtrot, Henkel, Drobak, Kingston, RUUKKI, Limagrain, Орбиталь, Sanitec Group (Colombo), Богдан-Авто, ASBIS, Київський Центр Занятости, Лидер Снек

Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн.

 

35

КОРИЦА

Consumer promo, Event marketing

Райффайзен Банк Аваль, ТНК-ВР Коммерс, ОТП Лизинг, АББ ЛТД, Imperial Tobacco Ukraine, Continental.

36

WHITE

Consumer promo, Direct marketing (Mailing), Trade marketing (Trade promo, программы мотивации и контроля персонала), Event marketing

HiPP, Henkel, Goodyear Dunlop Tires Ukraine, Sanko

37

Империя Праздника

Consumer promo, Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Shell, Syngenta, Tebodin. BIC, Киевстар, Cargill

38

Агентство коммуникационных решений "Брик"

Consumer promo, Trade marketing (Мерчандайзинг, Trade promo), Event marketing, другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), PR, MICE

Hewlett-Packard, МТС, Мобилочка, Arricano Group, Тиенс Украина, Дельта Банк, КОСМО, Метинвест, ESCADA, Технооптторг-Трейд

Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,1 - 2 млн. грн.

39

Fast Moving Solutions

Consumer promo, Direct marketing, Digital Marketing, Trade marketing, Event marketing

Life:), Pernod Ricard, Hiunday Corp., Teddyclub

40

Brights Digital Comminications

Digital Marketing (Internet marketing, Experiential marketing), SEM, SEO, SMM

SKODA Ukraine, D`Oliva, Infiniti, Coca-Cola, LG, Dr.Theiss, Lactalis, Natur Produkt, Dove и др.

Таблица 3.  Распределение доходов агентств-участников по сегментам в 2012 году.

Trade marketing

Consumer promo

Event Marketing

Digital Marketing

Direct marketing

Другое (Non-media спонс-во, life placement, ambient media)

 

34%

28%

20%

8%

5%

5%

1

Pulse Group

A-Group

Pulse Group

Pulse Group

Talan Communications

Pulse Group

2

FULL CONTACT

FULL CONTACT

Havas Engage Ukraine

UaMaster

Pulse Group

DRAFTFCB Kiev

3

RAM 360° Agency

Havas Engage Ukraine

Talan Communications

Talan Communications

Prospects Ukraine

Talan Communications

4

Clever Force

Talan Communications

All Motion

RAM 360° Agency

Paradigm Consulting Group

Communication Unlimited

5

TMA DRAFT Ukraine

TMA DRAFT Ukraine

AQUA COMMUNICATION

RAPP Ukraine

INSIGHT communications

TMA DRAFT Ukraine

6

Talan Communications

DRAFTFCB Kiev

A-Group

Momentum

RAM 360° Agency

Prospects Ukraine

7

Paradigm Consulting Group

Pulse Group

Communication Unlimited

Paradigm Consulting Group

New Store Marketing

FULL CONTACT

8

TEAM 247

Clever Force

DRAFTFCB Kiev

DRAFTFCB Kiev

TWIGA

AdHorse

9

A-Group

TEAM 247

AdHorse

TMA DRAFT Ukraine

Havas Engage Ukraine

SAME

10

Prospects Ukraine

All Motion

SAME

Prospects Ukraine

SAME

SEVEN Communications

11

Havas Engage Ukraine

Momentum

ТО "Два Товарища"

J&I advertising & pr

RAPP Ukraine

FRESH

12

DRAFTFCB Kiev

AQUA COMMUNICATION

TMA DRAFT Ukraine

New Store Marketing

MEX Advertising

Fresh Marketing

13

IMPACTO

IMPACTO

Momentum

TWIGA

WHITE

IMPACTO

14

AdHorse

INSIGHT communications

J&I advertising & pr

Havas Engage Ukraine

SEVEN Communications

Momentum

15

TWIGA

ВАВИЛОН

Quest Event Network

SAME

Fast Moving Solutions

ВАВИЛОН

16

New Store Marketing

Paradigm Consulting Group

FULL CONTACT

INSIGHT communications

 

USP Events

17

Fresh Marketing

Prospects Ukraine

MEX Advertising

A-Group

 

RAM 360° Agency

18

FRESH

TWIGA

ВАВИЛОН

QUBE Integrated Communications Agency

 

INSIGHT communications

19

ВАВИЛОН

RAM 360° Agency

Корица

MEX Advertising

 

TWIGA

20

QUBE Integrated Communications Agency

Fresh Marketing

Paradigm Consulting Group

FRESH

 

ТО "Два Товарища"

21

SAME

USP Events

TEAM 247

SEVEN Communications

 

MEX Advertising

22

WHITE

QUBE Integrated Communications Agency

QUBE Integrated Communications Agency

Brights Digital Comminications

 

RAPP Ukraine

23

USP Events

AdHorse

USP Events

Fast Moving Solutions

 

Империя Праздника

24

АКР "Брик"

FRESH

TWIGA

 

 

Fast Moving Solutions

25

RAPP Ukraine

New Store Marketing

Империя Праздника

 

 

 

26

ТО "Два Товарища"

WHITE

FRESH

 

 

 

27

MEX Advertising

SEVEN Communications

SEVEN Communications

 

 

 

28

Империя Праздника

Quest Event Network

INSIGHT communications

 

 

 

29

SEVEN Communications

АКР "Брик"

АКР "Брик"

 

 

 

30

Fast Moving Solutions

MEX Advertising

New Store Marketing

 

 

 

31

 

SAME

RAPP Ukraine

 

 

 

32

 

RAPP Ukraine

Fresh Marketing

 

 

 

33

 

Корица

WHITE

 

 

 

34

 

ТО "Два Товарища"

RAM 360° Agency

 

 

 

35

 

Империя Праздника

Fast Moving Solutions

 

 

 

36

 

Fast Moving Solutions

 

 

 

 

 

www.sostav.ua 

Обсудить с другими читателями:
Погода