Рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам. 8-й сезон. Итоги 2014

Маркетинговые сервисы в 2014 продемонстрировали еще более интенсивный процесс усушки-утруски рынка. Произошли очевидные структурные и количественные изменения игроков на рынке — дальнейшее укрупнение ведущих игроков и уход с рынка небольших агентств.

Комментарии 3297
МАМИ ежегодно создает рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходамначиная с 2007 года. Как и ранее, методика рейтинга базируется на показателях, предоставляемых Госкомстатом Украины, которые подтверждаются участниками рейтинга. Как и в исследовании 2013 года, был проведен встречный опрос ключевых заказчиков об агентствах, объемах и динамике затрат на маркетинговые сервисы. Партнером по исследованию выступило агентство InMind.

Результаты рейтинга 2014 года показывают явную тенденцию укрупнения рынка. Бюджеты клиентов консолидируются у меньшего числа более крупных и стабильных игроков, мелкие покидают рынок и ряды рейтинга.

В частности, количество участников рейтинга уменьшилось в 2014 г. с 33 до 26 агентств.Произошло еще более значительное, чем в предыдущем году,сокращение количества агентств-участников рейтинга в категории «Доход менее 20 млн. грн.».Выбыло девять агентств, пришло лишьдва. При этом оставшиеся в рейтинге агентства демонстрируют не толькостабильность, но и рост. Доходы уменьшились менее, чем у 30% участников, а совокупный доход 26-ти агентств несколько превысил доход 33-х в 2013 (1,067 млрд. грн. против 1,054 млрд. грн.). Совокупный объем доходов постоянных участников рейтинга (24 агентств) в 2014 г. вырос на +7%(1, 06 млрд. грн.).

Динамика движения игроков в рейтинге:

1) Прежде всего, в первой тройке изменений не произошло. Как и в 2013-м лидируют Pulse, MAG/FCB MS и HavasEngage Ukraine.

2) Во второй группе (40-90 млн. грн.) появились новые игроки, значительно увеличившие объемы по сравнению с 2013 годом: CommunicationUnlimited Ukraine выросли практически в 3 раза и заняли 4-ю позицию в 2014 (был №12 в 2013), TEAM247 и Prospects Ukraine перешли из 3-го эшелона во 2-й.

3) В 3-й группе появился №15 - AdBakers (RAPP Ukraine). Агентство увеличило бизнес в 3 раза, перескочив с 24 места в 2013 г.

Структура доходов по видам cервисов изменилась таким образом (Табл.№3):

· Trademarketing и Consumermarketing, как и раньше, занимают совокупно львиную долю рынка - 74% (42% и 32% соответственно), при этом Trademarketing увеличился по сравнению с 2013 годом на 8%, а Consumermarketing уменьшился на 1%.

· Eventmarketing&Sponsorship также практически без изменений: 17% (было 18% годом ранее).

· Loyaltymarketing вырос с 5% в 2013 до 8% в 2014. Это связано с тем, что на рынке стабильно растет спрос на программы Loyalty, поскольку клиенты все больше делают акцент на активности, которые связаны с удержанием своего потребителяи управлением оттоком.

· А вот доля Нестандартных коммуникацийпрактически сведена к нулю в 2014 году. Нестандартные коммуникации с 3% в 2013 году опустились до 1%.

По сравнению с прошлым годом, в каждом из указанных направлений начали намечаться свои лидеры.

Основные выводы по итогам рейтинга:

1. 2014 год продолжил испытывать игроков рынка маркетинговых сервисов на прочность.

2. На рынке произошли существенные структурные изменения. Крупнейшие игроки имеют больше шансов устоять и консолидировать у себя упавшие в объеме бюджеты клиентов. В то же время мелкие агентства не выдерживают жестких условий рынка и уходят с дистанции.

3. Практически все крупные игроки смогли сохранить объемы доходов на уровне 2013 года, несмотря на продолжающееся падение рынка.

4. В позиционировании агентствобозначились признаки специализации, хотя тяготение к универсальности остается.

Дана Верещагина директор агентстваAdbakers: «Во время кризиса клиентам необходимы наиболее эффективные маркетинговые решения. Когда решения действительно работают, это оправдывает инвестиции клиента, и он готов инвестировать дальше. Соответственно, растет бизнес и клиента, и агентства».

Олег Кадук, директор CommunicationUnlimitedUkraine:«Благодаря глубокой аналитике прошлых периодов, правильным выводам и упорству мы успешно запустили несколько новых продуктов. Мы развиваемся в том направлении, которого требует рынок именно в этот момент, а критерием качества обслуживания Клиентов является эффективность реализованных нами проектов, поэтому наш успех – это успех проектов наших Клиентов».

Позиция в 2014г.Название агентства%, МСДинамика изменения дохода по сравнению с 2013г.Позиция и доходв 2013г. млн. грн.
Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-100 млн. грн.Позиция 2013г.Доход2013г.
1Pulse80%?190-160
2MAG / FCB MS (part of Media Arts Group Ukraine)80%?290-160
Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн.
3HavasEngage Ukraine99%?340-90
4CommunicationUnlimited Ukraine100%?1220-40
5TMA Ukraine100%?440-90
6TalanCommunications100%?640-90
7FULL CONTACT100%?840-90
8ParadigmConsultingGroup100%?740-90
9A-Group100%?540-90
10RAM 360 Agency100%?940-90
11TEAM24790%?1020-40
12Prospects Ukraine100%?1420-40
Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн.
13CleverForce100%?1120-40
14MOMENTUM90%?1320-40
15AdBakers (RAPP Ukraine)95%?24 5-10
16TWIGA Ukraine32%?1620-40
Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн.
17Lex Marketing100%?21 10-20
18All Motion100%?18 10-20
19Ad`Horse100%?17 10-20
20IMPACTO100%?1520-40
21MEX Advertising90%?26 5-10
Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн.
22SEVEN Communications71%?27 5-10
23AG CommunicationsGroup55%не участвовали
Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн.
24NewStore Marketing100%?31 2-5
25PR/BTL/EVENT/ART компания "ВАВИЛОН"40%?20 10-20
Группа 7. Доход (выручка) от реализации 1-2 млн. грн.
26Korica MCS Agency92%не участвовали
Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств-участников рейтинга.
Позиция в 2014г.Название агентстваКлючевые услугиОсновные клиенты
Группа 1. Доход (выручка) от реализации 90-100 млн. грн.
1PulseConsumermarketing, Trademarketing, Loyaltymarketing, Creative Services, PR, логистика рекламных материалов, тренинг и коучинг, маркетинговые исследованияNestle, Henkel, KimberlyClark, Польская ассоциация производителей пасты, Sanofi, Billa, Воля, LG
2MAG / FCB MS (part of Media Arts Group Ukraine)Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, нестандартныекоммуникации, Creative Services, PRHenkel (Laundry & Home Care, Beauty Care), Novartis, Sony, Gulliver, Ocean Plaza, Porsche Finance Group, Diageo / Баядера, Metro
Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-90 млн. грн.
3HavasEngage UkraineConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Direct & Loyalty marketing, Digital Marketing, нестандартныекоммуникацииBosch Ukraine, Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Mondel?z Ukraine, Pernod Ricard Ukraine идр.
4CommunicationUnlimited UkraineConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, нестандартныекоммуникацииJT International Company Ukraine, Pernod Ricard Ukraine, Укрсоцбанк, DeLonghi
5TMA UkraineConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & SponsorshipP&G, MasterCard, Оболонь, Sanofi
6TalanCommunicationsConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketingPhilip Morris Ukraine, P&G, Carlsberg Ukraine, Шабо, Mars Ukraine, Mondel?z Ukraine
7FULL CONTACTConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketingJT International Company Ukraine, Johnson&Johnson, ФОКСТРОТ, KARCHER Ukraine
8ParadigmConsultingGroupConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketingBritish American Tobacco Ukraine, GlaxoSmithKline, Shell Products Oil Ukraine, Abbott Laboratories S.A., L’Oreal Ukraine, Whirlpool Ukraine, Staron Ukraine
9A-GroupConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, нестандартныекоммуникацииNovartis Consumer Health, Киевстар, Terra Food, Imperial Tobacco Group, Procter&Gamble, Seldico, Чумак, Microsoft Ukraine, Hexagone, Robert Bosch, Нефтегаздобыча
10RAM 360 AgencyConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, нестандартныекоммуникацииL’Oreal Ukraine, Nokia, Nutricia, сетьсупермаркетов "ЭКО", Bonduelle, Auchan, сетьсупермаркетов «ВеликаКишеня», Международнаяконференция YES
11TEAM247Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, аутсорсингиаутстаффингторговогоперсоналаBacardi-Martini Ukraine, IDS Group, Bel-Shostka Ukraine, Beiersdorf Ukraine, Nestle Ukraine
12Prospects UkraineLoyalty Marketing (including Behavioral marketing) Consumer marketing, Trade marketing, Digital Marketing, Event marketing & SponsorshipSandoz, MasterCard, Procter&Gamble, Europroduct, Lukoil Lubricants, PUMB, PBI, Billa
Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн..
13CleverForceConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & SponsorshipElectrolux, Reckitt Benckiser, Logitech, Rovese, Tarkett, CVC, Inkerman, Bosch, Canon, Microsoft
14MOMENTUMConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, нестандартныекоммуникации, Creative ServicesPhilip Morris Ukraine, Mareven Food Ukraine, МироновскийХлебопродукт, Mondel?z Ukraine
15AdBakers (RAPP Ukraine)Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, нестандартныекоммуникации, PRJT International Company Ukraine, SunInBev, Disney Channel, Credit Agricole, KRKA, Roshen
16TWIGA UkraineConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, нестандартныекоммуникации, Creative Services, Media Planning and Buying, PRБелла-Трейд/TZMO Group, PepsiCo, Lactalis, Hansa, Baltik Group, Synevo, Mondel?z Ukraine
Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн.
17Lex MarketingTrademarketingNutricia Ukraine (MN Nutrilon, Milupa), GlaxoSmithKlineHealthcare Ukraine (TM Sensodyne, Paradontax, Aquafresh), ImperialTobacco Ukraine (TM Davidoff, Gauloises, Style, R1, West, Parker&Simpson, Прима), ГК Верес (ТМ Верес), MarevenFood Ukraine (ТМ Роллтон), Кернел Трейд (ТМ Чумак, Стожар, Щедрый Дар)
18All MotionConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & SponsorshipCoca-Cola Ukraine, Nestle Ukraine, Укрсиббанк, СбербанкРоссии
19Ad`HorseConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & SponsorshipБытоваятехника «Atlant», Hewlett-Packard, Благо
20IMPACTOConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Shopper MarketingNestle Ukraine, Tetra Pak Ukraine, Electrolux Ukraine, Danon Ukraine
21MEX AdvertisingConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, нестандартныекоммуникации, Creative Services, PRМТСУкраина, ВОЛЯ, British American Tobacco, Discovery, АТБ
Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн.
22SEVEN CommunicationsConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Media Planning and Buying, PR, Web development, SMMIntel, Dell, BASF, Sanitec Group, Kingston
23AG CommunicationsGroupConsumer marketing, Event marketing & Sponsorship, нестандартныекоммуникации, PR, Digital marketing, SMM, Creative Services, Media Planning and BuyingIntel, PepsiCo (ТМ "Агуша), Ontex, Herbalife, Fly, Xerox, КФ "Yarych", Milkiland, EBA, АТБ, Vivo, Forever Living Products, МинистерствоЭкономикиПольши
Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн.
24NewStore MarketingConsumer marketing, Trade marketing, Loyalty marketing, Digital marketingJTI, Lukoil, Япона-Хата
25PR/BTL/EVENT/ART компания "ВАВИЛОН"Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Media Planning and Buying, PRUnilever Ukraine (ТМ Lipton), ДПСантрейд (ТМОлейна), ООО "МегаполисУкраинаЛоджистикс" (ТМDilmach), ООО "ВИВАТ" (ТМ Kite), Ferrero Ukraine (ТМ Kinder), HIPP Ukraine(ТМ HIPP, TM Bebivita, ТМ Baby Sanft)
Группа 7. Доход (выручка) от реализации 1-2 млн. грн.
26Korica MCS AgencyConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, нестандартныекоммуникации, Creative Services, PRArricano Group, Укртелеком, ТРК "Студия 1+1", ТРЦКараван, ТНК,Nokian Tyres, Mitsubishi Motors, OTP Leasing
TrademarketingConsumermarketingEventmarketing&SponsorshipLoyaltymarketingНестандартные коммуникации
42%32%17%8%1%
1ParadigmConsultingGroupCommunicationUnlimited UkraineMAG / FCB MSRAM 360 AgencyMAG / FCB MS
2PulseTMA UkraineTalanCommunicationsPulseCommunicationUnlimited Ukraine
3TEAM247TalanCommunicationsFULL CONTACTProspects UkraineHavasEngage Ukraine
4FULL CONTACTHavasEngage UkraineA-GroupTalanCommunicationsRAM 360 Agency
5CleverForcePulseMOMENTUMParadigmConsultingGroupTWIGA Ukraine
6HavasEngage UkraineMAG / FCB MS (part of Media Arts Group Ukraine)TMA UkraineAdBakers (RAPP Ukraine)A-Group
7A-GroupFULL CONTACTHavasEngage UkraineTWIGA UkraineMEX Advertising
8MAG / FCB MSA-GroupCommunicationUnlimited UkraineFULL CONTACTMOMENTUM
9TMA UkraineAdBakers (RAPP Ukraine)ParadigmConsultingGroupA-GroupAdBakers (RAPP Ukraine)
10RAM 360 AgencyMOMENTUMAd`HorseMAG / FCB MSKorica MCS Agency
11CommunicationUnlimited UkraineTWIGA UkraineMEX AdvertisingHavasEngage Ukraine
12Prospects UkraineParadigmConsultingGroupAll MotionNewStore Marketing
13Lex MarketingProspects UkraineAG CommunicationsGroupMEX Advertising
14TWIGA UkraineRAM 360 AgencySEVEN CommunicationsKorica MCS Agency
15TalanCommunicationsAll MotionTEAM247
16All MotionAd`HorseRAM 360 Agency
17AdBakers (RAPP Ukraine)IMPACTOTWIGA Ukraine
18IMPACTOCleverForceIMPACTO
19MEX AdvertisingSEVEN CommunicationsВАВИЛОН
20SEVEN CommunicationsAG CommunicationsGroupAdBakers (RAPP Ukraine)
21MOMENTUMMEX AdvertisingProspects Ukraine
22Ad`HorseВАВИЛОНCleverForce
23NewStore MarketingNewStore MarketingKorica MCS Agency
24Korica MCS AgencyKorica MCS Agency
Обсудить с другими читателями:
Effie
Погода