XII рейтинг агентств маркетингових сервісів згідно доходів: помітні зміни

Перед Новим роком експерти ринку підвели підсумки 2018 року та запропонували стримано-оптимістичний прогноз на 2019. Зважаючи на серйозні макроекономічні та політичні події, картина ринку 2019 буде динамічною та, напевно, непередбачуваною.

Комментарии 1612

За експертною оцінкою МАМІ сумарний об’єм галузі у 2018 році склав 5 321 млн. грн., що на 17% більше показників 2017 року. Висновки підтверджують результати XII Рейтингу агентств маркетингових сервісів згідно доходів: якщо порівняти сумарні доходи учасників щорічного дослідження 2017 та 2018 років, обороти в цілому збільшилися на 17-19%, при цьому кількість та якість проектів дійсно зросла.

Помітні зміни у розподілі активностей: зростає попит на consumer marketing – з 25 до 29%, зменшився попит на trade marketing з 40 до 35%, +2% додав loyalty marketing.

Разом з тим відбувається ротація у 1-й групі агентств маркетингових сервісів. Це значущий фактор, адже саме Вища Ліга визначає стратегію маркетингових комунікацій та тренди розвитку галузі. Отже, All Motion Group піднялись з 11 місця на 3, Team247 стрибнули з 9 на 5 позицію, - обидві команди перетнули бар’єр 100 млн. та завдяки цьому перейшли з другої групи до першої. Очолює групу Adsapience, Havas тримає друге місце, решту змін у цій групі можна вважати організаційними.

Друга група з оборотом 70-100 млн. також оновилася. Lex Marketing піднялися у 2-гу групу, TWIGA перейшли з 15 місця на 10, обидві компанії заробили більше 70 млн. у 2018 та змінили підгрупу – з третьої на другу.

Третя група презентує компанії з виручкою 40-70 млн. До цієї групи потрапили Clever Force (раніше – 10 позиція в другій групі), Adbakers та BRIK з четвертої. MEX Advertising переїхали з шостої до пятої групи з виручкою 10-20 млн, Кориця подолала 20 млн. та ввійшла в групу 4.

До рейтингу увійшли три компанії, які раніше не брали участь у опитуванні: Promotion Technologies, Lioncom та ТЕДДІ ГРУПП. П’ять учасників минулого рейтингу не надали інформацію.

Варто зазначити, що майже всі агентства пропонують повний спектр маркетингових сервісів, програма розподілу активностей визначається згідно бізнес-стратегії агентства та його актуальних задач у поточному році.

Найближчим часом ми запропонуємо вам інтерв’ю з агентствами, які змінили свою позицію у 2018 – цікаво зрозуміти, які фактори вплинули на ці зміни, які перспективи компанії вважають цікавими з точки зору подальшого розвитку.

Всі таблиці також доступні за посиланням.

Таблиця 1. Рейтинг агентств згідно доходів у 2018 році
Позиція в 2018р. Назва агентства % МС Динаміка зміни доходу в порівнянні з 2017р. Позиція та дохід в 2017р.
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 100-340 млн. грн.
1 ADSAPIENCE 98% 1 100-255
2 Havas Engage 100% 2 100-255
3 All Motion Group 100% 11 70-100
4 Prospects Ukraine 100% 3 100-255
5 TEAM247 100% 9 70-100
6 Paradigm Group 98% 6 100-255
7 FULL CONTACT 75% 4 100-255
Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 70-100 млн. грн.
8 MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine) 90% 5 100-255
9 LEX MARKETING 90% 16 40-70
10 TWIGA Ukraine 86% 15 40-70
11 Talan Communications 100% 7 70-100
12 TMSCo 80% 8 70-100
Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-70 млн. грн.
13 BRIK 90% 17 20-40
14 Clever Force 100% 10 70-100
15 Adbakers 100% 20 20-40
16 РК "Радуга" 73% 12 40-70
17 RAM Group 80% 14 40-70
Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 20-40 млн. грн.
18 ТЕДДІ ГРУПП 100% не брали участь
19 SMART Marketing 100% 18 20-40
20 Lioncom opening & wow-events agency 100% не брали участь
21 Communication Unlimited Ukraine 100% 19 20-40
22 КОРИЦЯ 100% 21 10-20
Група 5. Дохід (виручка) від реалізації 10-20 млн. грн.
23 Promotion Technologies 80% не брали участь
24 MEX Advertising 90% 28 2-10
25 Seven Communications 95% 24 10-20
Група 6. Дохід (виручка) від реалізації 5-10 млн. грн.
26 ARR (Agensy of real results) 78% 26 2-10
27 Creatida 80% 30 2-10
Таблиця 2. Ключові послуги та клієнти агентств-учасників рейтингу в 2018 році
Позиція в 2018р. Назва агентства Ключові послуги Основні клієнти 2018
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 100-340 млн. грн.
1 ADSAPIENCE Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services MasterCard, Philip Morris Ukraine, Київстар, Metro Cash&Carry, LEGO Ukraine, Індустріальні та дистрибуційні системи
2 Havas Engage Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship Mondelēz Ukraine, JDE Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Visa International Service Association, Electrolux та інші
3 All Motion Group Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing Peugeot Citroen, Teva, L’Oréal, Coca-Cola, Nestlé, Bayer, Carlsberg, John Deere, Philips, Henkel, Сбербанк,
4 Prospects Ukraine Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing MasterCard, TCCM (Nokia), JTI-Belarus, Київстар, Комфі Трейд, Айкор консьюмер, Львівський холодокомбінат (ТМ Лімо)
5 TEAM247 Trade marketing Philip Morris, Bacardi-Martini, Beiersdorf, L’Oréal, Nestle, Unilever
6 Paradigm Group Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Аутстафінг British American Tobacco Ukraine, Київстар, GlaxoSmithKline, Shell Products Oil Ukraine, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bayer, Sony Ukraine, Yves Rocher, Альфа-банк, Gorenje
7 FULL CONTACT Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Аутстафінг JT International Company Ukraine, Ferrero, Укртелеком, КЛМ, ПЕРШИЙ УНІВЕРМАГ, HYUNDAI
Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 70-100 млн. грн.
8 MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine) Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, Аутстафінг Henkel, Metro Cash&Carry, AVM Development, Diageo, Estell, Tchibo
9 LEX MARKETING Trade marketing, Аутстафінг Henkel Beauty care, Nutricia Ukraine, GSK, Beiersdorf, SCA, Strauss Group, Evyap, КОМО Україна, Маревен Фуд Україна
10 TWIGA Ukraine Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, PR, Digital Services PepsiCo Ukraine, ПУМБ, Bayer, ОРІМІ Україна, Київстар, Bella-Trade/TZMO Group, Bionorica, Johnson & Johnson, SELENA Ukraine, Samsung
11 Talan Communications Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications P&G, Perno Ricard, Bel Shostka Ukraine, Vodafone, COMFY, Нова Пошта
12 TMSCo Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, Аутсорсинг торгового маркетингу Johnson & Johnson, Biocodex, Gulliver, BSH, Toydico, Philip Morris, ABInBev
Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-70 млн. грн.
13 BRIK Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services ELDORADO, Artwinery, Louis Vuitton, HPE
14 Clever Force Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship Reckitt Benckiser, Electrolux, Canon, Cersanit Trade, Total, JTI
15 Adbakers Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications JTI, SunInBev, Unilever, Pfizer
16 РК "Радуга" Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications Creative Services, Media Planning and Buying, Аутстафінг Philip Morris Ukraine, Avon Ukraine, Castrol Ukraine, Dila, Укртелеком, НАК "Нафтогаз України", Асканія-Трейдінг, 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України
17 RAM Group Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, PR L’Oreal, Liebherr, Bosch, British American Tobacco Ukraine
Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 20-40 млн. грн.
18 ТЕДДІ ГРУПП Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing Johnson & Johnson, Philips Ukraine, Kimberly-Clark Ukraine, Panama.ua, IDS Aqua Service, SCA Hygiene Ukraine, Synevo, Alkaloid, Besins Healthcare, Takeda Ukraine, Avon, Astellas, Pampik.com
19 SMART Marketing Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship AB InBev Efes, JTI, Метинвест, Молочний Альянс, Watsons, Johnson&Johnson, Henkel, Panasonic
20 Lioncom opening & wow-events agency Event marketing & Sponsorship Цитрус, Vodafone, Київстар, New Balance, Фокстот, MD Fashion (Under Armour), Jysk, Watsons, Алло, Novus, Arena, Burn, Miniso, English Home, Cільпо, Білла та ін.
21 Communication Unlimited Ukraine Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship ПУМБ, Укртелеком, Leroy Merlin
22 КОРИЦЯ Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications Київстар, Нова Пошта, Raifeisen Bank Aval, Nokian Tyres, OTP Leasing, Tecno, ProCredit Bank
Група 5. Дохід (виручка) від реалізації 10-20 млн. грн.
23 Promotion Technologies Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Аутстафінг Hasbro, Mareven Food, Hankook, Альфа-Банк, Mondelez, Технониколь
24 MEX Advertising Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, PR, Digital Vodafone, ВОЛЯ, ABInBev, ПУМБ, Discovery Ukraine
25 Seven Communications Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR Adama, AMD, BASF, Borjomi, DELL, Farmasi, Geberit, Henkel Bautechnik, HyperX, IT Solutions, Kingston, My Business Consulting, NUSEED, ЕСТP, Агроконтракт, Аптека садівника, Моршинська, HEEL
Група 6. Дохід (виручка) від реалізації 5-10 млн. грн.
26 ARR (Agensy of real results) Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Media Planning and Buying, PR Colgate-Palmolive, Bayadera Group, Санта Бремор, Inkerman, ZCPP, Cersanit
27 Creatida Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, PR BFD, Летуаль
Таблиця 3.  Розподіл доходів агентств-учасників за сегментами в 2018 році
Trade marketing Consumer marketing Event marketing & Sponsorship Loyalty marketing Non-standard communications
35% 29% 23% 11% 2%
1 TEAM247 ADSAPIENCE ADSAPIENCE Prospects Ukraine TMSCo
2 LEX MARKETING Havas Engage All Motion Group FULL CONTACT FULL CONTACT
3 ADSAPIENCE All Motion Group Havas Engage ТЕДДІ ГРУПП РК "Радуга"
4 MAG MS FULL CONTACT TWIGA Ukraine Paradigm Group MEX Advertising
5 Paradigm Group Prospects Ukraine Lioncom TMSCo BRIK
6 All Motion Group Paradigm Group TMSCo RAM Group КОРИЦЯ
7 Clever Force Talan Communications Talan Communications BRIK Paradigm Group
8 Havas Engage TWIGA Ukraine Paradigm Group TWIGA Ukraine TWIGA Ukraine
9 РК "Радуга" Adbakers MAG MS All Motion Group Talan Communications
10 FULL CONTACT MAG MS BRIK Talan Communications Adbakers
11 BRIK RAM Group КОРИЦЯ Adbakers MAG MS
12 Talan Communications BRIK Smart Marketing MAG MS Promotion Technologies
13 TWIGA Ukraine Communication Unlimited Ukraine FULLCONTACT Promotion Technologies Seven Communications
14 RAM Group Clever Force Communication Unlimited Ukraine Seven Communications RAM Group
15 Adbakers Smart Marketing Promotion Technologies РК "Радуга"
16 TMSCo TMSCo MEX Advertising КОРИЦЯ
17 Smart Marketing ТЕДДІ ГРУПП Seven Communications ARR
18 Prospects Ukraine MEX Advertising ТЕДДІ ГРУПП
19 ARR ARR Adbakers
20 Promotion Technologies Promotion Technologies Creatida
21 Seven Communications Seven Communications ARR
22 Creatida РК "Радуга" Clever Force
23 КОРИЦЯ КОРИЦЯ Prospects Ukraine
24 Creatida RAM Group
25 РК "Радуга"
Таблиця 4.  Розподіл доходів агентств-учасників за послугами Trade marketing в 2018 році
Мерчандайзинг Програми стимулювання продавців Інші польові роботи (консультанти біля полиць, аудити та т.ін.) Trade promo
34% 17% 35% 14%
1 LEX MARKETING MAG MS TEAM247 Paradigm Group
2 TEAM247 Paradigm Group ADSAPIENCE BRIK
3 РК "Радуга" Adbakers Havas Engage TMSCo
4 All Motion Group All Motion Group MAG MS ADSAPIENCE
5 Clever Force ADSAPIENCE Clever Force FULL CONTACT
6 TWIGA Ukraine Havas Engage Paradigm Group Talan Communications
7 Havas Engage FULLCONTACT All Motion Group All Motion Group
8 RAM Group Clever Force LEX MARKETING Havas Engage
9 Paradigm Group TWIGA Ukraine FULL CONTACT Clever Force
10 BRIK BRIK Talan Communications Smart Marketing
11 Talan Communications Talan Communications RAM Group TWIGA Ukraine
12 Smart Marketing Smart Marketing BRIK Prospects Ukraine
13 Prospects Ukraine Prospects Ukraine TWIGA Ukraine Seven Communications
14 FULL CONTACT RAM Group Promotion Technologies ARR
15 ARR КОРИЦЯ ARR Creatida
16 Seven Communications Promotion Technologies Creatida Promotion Technologies
17 Promotion Technologies Seven Communications Smart Marketing РК "Радуга"
18 Creatida Creatida Prospects Ukraine
19 Seven Communications
20 РК "Радуга"
sostav.ua
Обсудить с другими читателями:
Погода